연 6.25% 고정금리 적용…조달 자금은 기존 채권 상환 등에 사용
이번에 발행된 채권은 연 6.25%의 고정금리가 적용되는 '6.25% 고정금리부-변동금리부 후순위채(Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes)'로, 만기일은 2036년 9월 1일이다. 발행일로부터 2031년 9월 1일 직전까지는 연 6.25%의 고정금리가 적용되며, 이후 만기일까지는 준거금리(3개월 Term SOFR 예상)에 2.15%포인트(215bp)를 더한 변동금리로 분기마다 재산정된다.
비콘 파이낸셜은 이번 채권 발행으로 약 1억 7180만 달러의 순조달 금액을 확보한 것으로 추정했다. 회사는 조달한 자금을 기존에 발행된 7500만 달러 규모의 6.0% 고정금리부-변동금리부 후순위채(2029년 만기)를 상환하는 데 주로 사용할 계획이다. 해당 2029년 만기 채권은 오는 9월 15일 전액 조기 상환될 예정이다.
이번 채권 발행의 주관사는 키프 브루예트 앤 우즈(Keefe, Bruyette & Woods, Inc.)와 파이퍼 샌들러(Piper Sandler & Co.)가 공동으로 맡았다.
비콘 파이낸셜 코퍼레이션은 미국 매사추세츠주 보스턴에 본사를 둔 금융 지주회사로, 비콘 은행(Beacon Bank & Trust) 등을 자회사로 두고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
