미등록 선순위 채권을 동일한 조건의 등록 채권으로 교환
이번 교환 청약 대상은 지난 2026년 6월 10일 자회사 피프스 서드 금융회사(Fifth Third Financial Corporation)가 발행한 기존 채권을 피프스 서드 뱅코프의 미등록 선순위 채권으로 교환하면서 발행된 미등록 채권 전량이다. 피프스 서드 뱅코프는 해당 미등록 채권 발행 당시 체결한 등록권리계약에 따라 이번 등록 교환 청약을 이행하게 됐다.
교환 대상 채권은 두 가지 시리즈로 구성된다. 첫 번째는 2029년 만기 4.000% 선순위 채권 3억 3465만 달러 규모이며, 두 번째는 2030년 만기 5.982% 고정금리-변동금리부 선순위 채권 9억 3814만 1000달러 규모다.
새롭게 발행될 등록 채권은 미국 증권거래위원회(SEC)의 증권법에 따라 등록된다는 점을 제외하고는 기존 미등록 채권과 실질적으로 동일한 조건을 갖는다. 기존 미등록 채권에 적용되던 양도 제한, 등록 권리 및 추가 이자 규정은 적용되지 않으며, 동일한 계약서에 따라 발행되어 동일한 부채를 나타내게 된다.
이번 교환 청약은 뉴욕 시간 기준 2026년 9월 22일 오후 5시까지 유효하며, 연장되지 않는 한 이 기한 전에 유효하게 청약되고 철회되지 않은 모든 미등록 채권을 교환 대상으로 수락할 예정이다. 교환 대행 및 정보 대행 업무는 디에프킹(D.F. King & Co., Inc.)이 담당한다.
피프스 서드 뱅코프는 미국 신시내티에 본사를 둔 금융 지주회사로, 간접 자회사인 피프스 서드 은행(Fifth Third Bank, National Association)을 두고 있다. 회사의 보통주는 뉴욕증권거래소에서 티커명 'FITB'로 거래되고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
