신주 571만 주·구주 1128만 주 구성…19일 뉴욕증권거래소 상장
이번 IPO를 통해 공모되는 보통주는 총 1700만 주다. 이 중 571만 4286주는 린트리스가 신주로 발행하며, 나머지 1128만 5714주는 기존 주주들이 보유한 구주 매출로 구성된다. 린트리스는 기존 주주들의 구주 매출을 통한 공모 자금은 수취하지 않는다.
린트리스의 보통주는 2026년 8월 19일부터 뉴욕증권거래소에서 티커명 'LYNX'로 거래가 시작될 예정이다. 이번 공모는 통상적인 거래 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 8월 20일 종결될 것으로 예상된다.
초과배정옵션 및 자금 조달 용도
일부 기존 주주들은 주관사단에 30일 이내에 최대 255만 주의 보통주를 추가로 매수할 수 있는 초과배정옵션(overallotment)을 부여했다. 이 옵션이 행사되더라도 린트리스는 추가 주식 매각에 따른 자금을 받지 않는다.린트리스는 이번 신주 발행을 통해 확보하는 순공모자금과 기존 현금, 현금성자산, 단기투자자산을 활용해 신규 회전신용한도(revolving credit facility)에 따른 미상환 잔액 약 6000만 달러를 상환할 계획이다. 상환 후 남는 잔액이 있다면 추가 개발 노력, 운전자금, 운영 비용을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
이번 공모의 대표 주관사는 에버코어 ISI, 씨티그룹, 구겐하임 증권이 맡았으며, 공동 주관사로 BofA 증권이 참여했다. 베어드, 레이몬드 제임스, 윌리엄 블레어 등도 주관사단에 이름을 올렸다.
린트리스는 현대적인 연결형 전장에서 '감지 후 행동(sense-to-act)' 연결 솔루션을 제공하는 방산 기술 기업이다. 차별화된 하드웨어와 소프트웨어, 임무 전문성을 결합해 고객이 위협을 조기에 감지하고 신속하게 의사결정을 내리며 정밀하게 행동할 수 있도록 지원한다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
