- 채무상환자금 조달 목적... 주당 전환가액 3만6950원
이번 전환사채 발행으로 조달된 자금 675억 원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이다. 상환 대상은 최규옥 씨로부터 빌린 이자율 6.5%의 차입금 675억 원이다.
사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 2.0%로 설정됐다. 사채의 만기일은 2030년 9월 1일이며, 원금은 만기일에 만기상환율 108.3104%를 적용해 일시 상환된다.
주당 전환가액은 3만6950원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 서진시스템 기명식 보통주식 182만6792주로, 이는 기발행주식 총수 대비 2.79%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 9월 1일부터 2030년 8월 1일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액의 최저 조정가액은 발행 당시 전환가액의 80% 수준인 2만9560원으로 제한된다.
사채권자는 발행일로부터 24개월이 지난 2028년 9월 1일부터 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다. 회사 측은 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 매도청구권(콜옵션)을 행사할 수 있다.
이번 사채의 청약일은 2026년 8월 27일이며 납입일은 9월 1일이다. 주요 인수자로는 중소기업은행, 에스케이에스크레딧, 케이비마크플로우크레딧, 동국 미래성장 벤처펀드 등이 참여했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
