공모가 10달러에 1725만 유닛 발행…초과배정옵션 전액 행사
메르카토르 애퀴지션은 이번 IPO에서 유닛당 10.00달러의 가격으로 총 1725만 유닛을 발행했다. 여기에는 인수단이 초과배정옵션(Over-allotment option) 225만 유닛을 전액 행사한 결과가 포함됐다. 각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 상환 가능한 워런트(Warrant) 2분의 1개로 구성된다. 워런트 1개당 클래스 A 보통주 1주를 주당 11.50달러에 매입할 수 있는 권리가 부여된다.
사모 워런트 발행으로 450만 달러 추가 확보
IPO와 동시에 회사는 스폰서 및 인수단 대표인 클리어 스트리트(Clear Street LLC)를 대상으로 사모 워런트(Private Placement Warrants) 450만 개를 발행해 450만 달러를 추가로 조달했다. 사모 워런트의 발행 가격은 개당 1.00달러다. 이 중 스폰서가 292만 5000개(292만 5000달러 상당)를 매입했고, 클리어 스트리트가 157만 5000개를 인수했다.이번 IPO 과정에서 발생한 총 거래 비용은 1075만 5081달러로 집계됐다. 이는 현금 인수 수수료 225만 달러(인수단 환급금 75만 달러 차감 후), 이연 인수 수수료 735만 달러, 기타 공모 비용 115만 5081달러 등으로 구성된다.
신탁 계좌 예치 및 합병 추진
공모자금 중 1억 7250만 달러(유닛당 10.00달러 기준)는 콘티넨탈 스탁 트랜스퍼 앤 트러스트 컴퍼니(Continental Stock Transfer & Trust Company)가 수탁을 맡은 미국 기반 신탁 계좌에 예치됐다. 신탁 자금은 만기 185일 이하의 미국 정부 국채 또는 관련 머니마켓펀드(MMF)에 임시 투자될 예정이다.회사는 향후 18개월의 합병 기한(Completion Window) 내에 초기 사업결합을 완료해야 한다. 기한 내에 합병을 완료하지 못할 경우 신탁 계좌에 예치된 자금을 바탕으로 공모주를 상환하고 청산 절차를 밟게 된다.
메르카토르 애퀴지션은 2025년 11월 24일 케이맨 제도에 설립된 신생 스팩으로, 특정 산업군에 제한을 두지 않고 첫 합병 대상 기업을 모색하고 있다. 현재까지 구체적인 합병 대상 기업과의 실질적인 논의는 진행되지 않은 상태다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
