보통주 130만여 주 발행, 워런트 추가 제공…운영자금 등 일반 기업 용도로 사용 계획
이번 계약에 따라 마이 사이즈는 보통주 130만 8901주(또는 이를 대체할 선지급 워런트)를 주당 1.91달러에 발행 및 판매할 예정이다. 이와 함께 회사는 총 130만 8901주를 매입할 수 있는 미등록 시리즈 C 워런트와 동일한 수량의 시리즈 D 워런트를 추가로 발행하기로 합의했다. 이번 공모를 통해 마이 사이즈가 확보할 총 총수입금(Gross Proceeds)은 약 250만 달러로 예상된다.
이번 사모발행의 독점 주관사(Placement Agent)로는 H.C. 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co.)가 참여한다. 발행되는 각 시리즈 워런트의 행사가격은 주당 1.66달러로 설정됐으며, 발행 즉시 효력이 발생한다. 시리즈 C 워런트의 만기는 재매각 등록서류(Resale Registration Statement)의 효력 발생일로부터 5년이며, 시리즈 D 워런트의 만기는 효력 발생일로부터 18개월이다.
마이 사이즈는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 운전자금을 포함한 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 이번 거래는 통상적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 2026년 9월 16일경 종결될 예정이다.
마이 사이즈는 패션 및 리테일 산업을 대상으로 AI 기반 사이즈 솔루션, 이커머스, 중고 패션 및 브랜드 유통 등 기술과 커머스 사업을 운영하고 있다. 아울러 회사는 선택적 인수를 통해 방산 기술 분야로 사업을 확장하는 전략을 추진하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
