연 6.150% 금리로 2036년 만기…모회사 엔벤트 일렉트릭 등이 보증
이번에 발행되는 채권은 2036년 만기로, 연 6.150%의 이자율이 적용된다. 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 3월 15일이다. 모회사인 엔벤트 일렉트릭과 자회사 엔벤트 파이낸스(nVent Finance S.à r.l.)가 이번 채권에 대해 무조건적이고 공동으로 보증을 제공한다.
채권 발행을 통해 조달한 순수입금은 엔벤트 일렉트릭이 앞서 발표한 데이터센터용 전력 분배 및 인프라 솔루션 제조업체 매버릭 파워(Maverick Power, LLC) 인수 자금과 관련 수수료 및 비용 지불에 사용될 예정이다. 엔벤트 일렉트릭은 지난 8월 21일 매버릭 파워를 총 17억 5000만 달러에 인수하는 계약을 체결한 바 있다.
이번 채권 발행은 매버릭 파워 인수 완료를 조건으로 하지 않으며 인수 완료 전에 결제될 수 있다. 다만 올해 11월 20일(또는 양사 합의로 연장된 경우 내년 2월 19일)까지 인수가 완료되지 않거나 인수 계약이 해제되는 경우, 호프만 슈로프 홀딩스는 발행된 채권 전체를 원금의 101%와 경과 이자를 합산한 가격으로 의무적으로 조기 상환(Special Mandatory Redemption)해야 한다.
이번 채권의 공모 가격은 액면가의 99.915%로 책정됐으며, 인수 수수료 0.650%를 차감한 발행사 유입 금액은 비용 차감 전 기준 7억 9412만 달러다. 채권 결제일은 2026년 9월 29일로 예정되어 있다. 주관사는 뱅크오브아메리카 증권(BofA Securities), 씨티그룹(Citigroup), 제이피모건(J.P. Morgan) 등이 공동 북러닝 매니저를 맡았다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
