조달 자금으로 7억 달러 규모 2.05% 선순위 채권 상환 및 회전신용약정 잔액 결제 계획
24일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면, 킨드릴은 만기일과 이자율이 미정인 두 가지 종류의 선순위 채권(Senior Notes)을 발행하기 위해 예비 투자설명서(Preliminary Prospectus Supplement)를 제출했다. 이번 채권 발행은 선순위 무담보 채무로 분류되며, 자회사의 보증은 제공되지 않는다. 최소 발행 단위는 2000달러이며, 이를 초과할 경우 1000달러의 정수 배로 발행된다.
킨드릴은 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수입금을 오는 2026년 10월 만기 예정인 2.05% 선순위 채권의 발행 잔액 7억 달러를 상환하는 데 사용할 계획이다. 상환 후 남은 잔액은 보유 현금과 함께 다통화 회전신용약정(Revolving Credit Agreement)에 따른 단기 차입금 잔액을 결제하고 관련 수수료 및 비용을 지급하는 데 사용될 예정이다. 2026년 6월 30일 기준 회전신용약정에 따른 단기 차입금 잔액은 10억 달러이며, 현재 이자율은 5.232%다.
발행될 채권의 이자율은 향후 신용평가사인 무디스(Moody's), S&P, 피치(Fitch)의 신용등급 조정에 따라 변동될 수 있다. 각 평가사의 등급 강등 시 이자율은 최대 2.000%까지 인상될 수 있으며, 향후 신용등급이 일정 수준 이상으로 회복되면 최초 발행 이자율로 재조정된다. 무디스 Baa1, S&P BBB+, 피치 BBB+ 이상 중 2개 이상의 등급을 획득할 경우 이자율 조정 조항은 영구적으로 폐지된다.
이번 채권 발행의 공동 주관사는 J.P. 모건(J.P. Morgan), 시티그룹(Citigroup), 모건 스탠리(Morgan Stanley)가 맡았다. 주관사 또는 그 계열사 중 일부는 회전신용약정의 대주이거나 상환 대상인 2026년 만기 채권을 보유하고 있어, 이번 조달 자금의 5% 이상을 수령할 수 있다. 이에 따라 금융산업규제기구(FINRA) 규정 제5121호에 따른 '이해상충(Conflicts of Interest)' 요건이 적용되어 관련 규정에 맞춰 공모가 진행될 예정이다.
킨드릴 홀딩스는 전 세계 60개국 이상에서 수천 개의 고객사를 대상으로 자문, 구축, 관리 서비스를 제공하는 IT 인프라 서비스 기업이다. 본사는 미국 뉴욕주 뉴욕 원 밴더빌트 애비뉴 15층에 위치해 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
