만기일 10월 2일로 연장…현재까지 2029년물 91.68%·2031년물 93.33% 참여
스카이웍스는 기존 뉴욕 시간 기준 2026년 9월 25일 오후 5시까지였던 청약 만기일 및 철회 마감일을 10월 2일 오후 5시까지로 연장한다고 밝혔다. 이번 교환 청약 대상은 코보가 발행한 2029년 만기 4.375% 선순위 채권과 2031년 만기 3.375% 선순위 채권이다. 스카이웍스는 이를 각각 자사의 신규 2029년 만기 4.375% 선순위 채권(최대 8억 5000만 달러 규모)과 신규 2031년 만기 3.375% 선순위 채권(최대 7억 달러 규모)으로 교환해 줄 예정이다.
정보대리인인 글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션(Global Bondholder Services Corporation)에 따르면, 지난 9월 25일 오후 5시 기준 2029년 만기 코보 채권은 발행 잔액 8억 5000만 달러 중 91.68%에 해당하는 7억 7925만 달러가 청약에 참여했다. 2031년 만기 코보 채권은 발행 잔액 7억 달러 중 93.33%인 6억 5332만 8000달러가 유효하게 접수됐다.
스카이웍스는 이번 합병이 올해 안(달력 기준)에 마무리되기를 희망하고 있으며, 이르면 이번 회계연도 내에 종결할 수 있도록 준비 중이라고 덧붙였다. 다만 실제 종결 시점은 보장할 수 없다고 설명했다. 이번 채권 교환의 결제일은 청약 만기일 이후 신속히, 그리고 합병 완료일로부터 영업일 기준 최소 이틀 뒤에 이루어질 예정이다.
#코보 #QRVO #스카이웍스 #SWKS #채권교환
※ 본 보고서는 AI가 작성한 내용을 기반으로 제작된 참고 자료로, 기사 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
