보통주 436만여 주와 워런트 발행…조달 자금은 자사주 매입과 SOL 취득 등에 사용
솔라나 Co는 단일 기관투자자와 클래스 A 보통주 436만 9356주를 주당 3.433달러에 매각하는 증권매매계약을 체결했다고 30일(현지시간) 발표했다.
이번 발행에는 주당 행사가격 3.776달러에 클래스 A 보통주를 최대 436만 9356주까지 매입할 수 있는 워런트가 함께 제공된다. 보통주 발행 가격은 주당 순자산가치(NAV) 대비 5%의 프리미엄이 적용됐으며, 워런트 행사가격은 주당 NAV 대비 10%의 프리미엄으로 정해졌다. 회사 측에 따르면 지난 24일 기준 솔라나 Co와 자회사들은 총 230만 SOL과 230만 달러 규모의 현금 및 스테이블코인을 보유하고 있으며, SOL 가격을 119달러로 산정한 총 NAV는 2억 7800만 달러다.
이번 발행을 통한 총 조달 자금은 모집주선 수수료와 기타 발행 비용을 차감하기 전 기준으로 약 1500만 달러로 예상된다. 솔라나 Co는 조달 자금을 주당 SOL 보유량 증가를 뒷받침하는 데 사용할 계획이다. 구체적으로는 승인된 자사주 매입 프로그램에 따른 기회주의적 자사주 매입, 회사가 주주에게 매력적이라고 판단하는 범위 내에서의 SOL 취득을 통한 보유 자산 확대, 운영자금 및 일반 기업 목적, 사업 확장과 기타 전략적 이니셔티브 등이 포함된다.
이번 발행의 단독 모집주선인(Placement Agent)은 클리어 스트리트(Clear Street)가 맡았다. 거래 종결은 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 10월 1일경 이뤄질 예정이다. 이번 발행은 지난 4월 8일 효력이 발생한 S-3 일괄신고서(shelf registration)에 따라 진행된다.
솔라나 Co는 기관투자자들에게 솔라나 생태계에 대한 접근성을 제공하는 디지털 자산 트레저리(DAT), 인프라 및 서비스 기업이다. 본사는 미국 펜실베이니아주 필라델피아에 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
