보통주·워런트 패키지 판매…조달 자금은 합병 시너지 가속화 및 재고 확충에 사용
이번 공모에서 회사는 보통주 1124만 3511주와 주당 행사가 0.001달러인 선가득 워런트(pre-funded warrants) 524만 1997주를 발행한다. 이와 함께 보통주 또는 선가득 워런트 1주당 1주의 비율로 총 1612만 3189주를 매입할 수 있는 동반 워런트(accompanying warrants)가 함께 패키지로 판매된다. 보통주와 동반 워런트의 결합 구매 가격은 주당 2.76달러이며, 선가득 워런트와 동반 워런트의 결합 가격은 주당 2.759달러다.
동반 워런트의 행사가격은 보통주 1주당 3.45달러로 책정됐다. 발행일로부터 6개월이 지난 시점부터 행사가 가능하며, 최초 행사 가능일로부터 5년간 유효하다. 주관사인 로드맨 앤 렌쇼(Rodman & Renshaw LLC)는 독점 판매 대리인(placement agent)으로 참여하며, 회사는 주관사에 프레지던트 리스트(President's List, 마커스 레모니스 회장 겸 CEO 등) 대상 보통주 매각분을 제외한 총 조달 금액의 5.75%에 해당하는 현금 수수료와 함께 49만 4565주 규모의 주관사 워런트를 부여하기로 합의했다.
회사는 이번 공모를 통해 수수료와 기타 발행 비용을 제외하고 약 4260만 달러의 순 조달 자금을 확보할 것으로 예상하고 있다. 네이버후드 인텔리전스는 이번 조달 자금을 합병 시너지를 가속화하고 재고를 확충하는 데 사용할 계획이며, 잔여 자금은 운전 자금 및 일반 기업 용도로 사용할 예정이다.
네이버후드 인텔리전스는 유타주 머리에 본사를 둔 옴니채널 기반의 소매기업으로 베드배스앤드비욘드(Bed Bath & Beyond), 오버스톡(Overstock), 바이바이베이비(buybuy BABY), 더컨테이너스토어(The Container Store) 등의 브랜드를 보유하고 있다. 회사는 지난 8월 14일 사명을 기존 베드배스앤드비욘드에서 네이버후드 인텔리전스로 변경하고, 8월 17일부터 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 티커명 'NXH'로 거래를 시작했다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
