기존 주식분배계약 판매 가능 한도 증액...포티튜드 합병은 올 4분기 종결 예상
이번 공모는 판매 대리인인 맥심 그룹 LLC(Maxim Group LLC)와의 기존 주식분배계약(EDA)에 따라 판매할 수 있는 최대 금액을 늘리기 위해 제출된 투자설명서 보충서에 따른 것이다. 회사는 2023년 9월 18일 맥심 그룹과 체결한 주식분배계약을 세 차례 개정해 최대 2,500만 달러까지 보통주를 발행·판매할 수 있게 됐으며, 지난 6일 기준 이 계약에 따라 보통주 152만 9,287주를 총 약 1,410만 달러어치 판매했다.
이번 추가 공모를 통해 허트사이언시스가 해당 계약 하에 발행할 수 있는 누적 공모 총액은 최대 1,889만 8,747달러로 늘어난다. 다만 미국 증권거래위원회(SEC)의 Form S-3 규정(General Instruction I.B.6)에 따른 발행 한도 제한으로 인해 현재 시점에서 실제 판매 가능한 금액은 최대 416만 1,139달러로 제한된다. 허트사이언시스는 앞서 지난 9월 14일 공시한 분기보고서에서 7월 31일 기준 현금 및 현금성 자산이 2만 9,906달러에 그친다며 계속기업으로서 존속 능력에 상당한 의문이 있다고 밝힌 바 있다.
허트사이언시스는 지난 6월 23일 디지털 자산 채굴 플랫폼 포티튜드 마이닝 홀딩스(Fortitude Mining Holdings, Inc., 이하 포티튜드)와 합병 계약을 체결했으며, 주주 승인 등 통상적인 종결 조건이 충족되면 올해 4분기 중 합병이 종결될 것으로 예상하고 있다. 지난 6일에는 합병 승인을 위한 주주총회 소집용 예비 위임장 설명서(Preliminary Proxy Statement)의 수정본을 SEC에 제출했다.
허트사이언시스는 미국 텍사스주 사우스레이크에 본사를 둔 인공지능(AI) 기반 심전도(ECG) 기술 개발 기업이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
