행사가 1.30달러로 하향해 551만여 주 행사, 신규 워런트 교부…전체 응모 시 최대 1230만 달러 조달 전망
회사는 지난 10월 11일 10곳 미만의 적격 투자자를 대상으로 기존 발행된 워런트를 주당 1.30달러의 낮춰진 행사가격에 현금 행사하거나 사전 자금 조달(Pre-fund)하도록 유인하는 제안을 개시했다. 10월 15일 이뤄진 1차 종결에서 7명의 보유자가 총 551만 7253주에 해당하는 기존 워런트를 행사 또는 사전 행사했다.
OS 테라피스는 유인 제안에 참여한 투자자들에게 행사 주식 수의 100%에 해당하는 551만 7253주의 신규 보통주를 매수할 수 있는 새 워런트를 발행했다. 신규 워런트의 행사가격은 주당 1.40달러이며, 발행 즉시 행사가 가능하고 만기는 5년이다.
이번 유인 제안의 대상이 된 기존 워런트는 올해 1월 워런트 전환, 3월 브릿지 자금 조달, 4월 등록 직접발행(RDO)을 통해 발행된 803만 8060주(기존 행사가 1.40달러)와 8월 전환사채 발행 시 부여된 141만 주(기존 행사가 2.85달러) 등 총 944만 8060주다. 모든 대상 워런트가 행사될 경우 회사는 수수료 차감 전 기준 총 1230만 달러 상당의 자금을 조달하게 된다.
유인 제안 마감 시한은 동부시간 기준 10월 30일 오후 11시 59분까지다. OS 테라피스는 이번 조달 자금을 진행 중이거나 계획된 임상시험 등 임상 개발 활동과 규제 관련 업무, 상업화 준비 작업 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
한편 회사는 신규 워런트 행사로 발행될 보통주의 재매각을 위해 오는 11월 30일까지 S-3 서식의 등록신청서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하기로 합의했다.
OS 테라피스는 골육종 및 기타 고형암 치료제 개발 및 상업화에 집중하는 미국 메릴랜드주 그레이슨빌 소재의 임상 단계 온콜로지(항암) 전문 기업이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
