기존 신용공여 전액 상환…수정·재작성 신용공여와 선순위 담보사채 발행으로 리파이낸싱 마무리
이번 신용공여 계약은 뱅크오브아메리카(Bank of America, N.A.)를 행정대리인으로 하는 대주단과 체결됐다. 계약에는 만기 5년의 회전신용공여 6억 달러, 만기 5년의 텀론 A 6억 달러, 만기 7년의 텀론 B 4억 5000만 달러 등 총 16억 5000만 달러 한도가 포함된다. 회사의 미국 내 100% 자회사들이 보증을 제공하며 주요 자산에 대해 1순위 담보가 설정된다.
대출 금리는 회사의 선택에 따라 기간 SOFR(Term SOFR) 기준 금리 또는 우대금리 등에 연동된다. 텀론 B의 적용 가산금리는 기간 SOFR 기준 4.25%이며, 회전신용공여 및 텀론 A의 초기 가산금리는 3.00%다. 2026년 12월 31일 종료 분기의 준수확인서 제출 이후에는 연결 총차입금 대비 연결 EBITDA 비율(총레버리지비율)에 따라 2.00%에서 3.25% 범위 내에서 조정된다.
동시에 인테그라 라이프사이언시스는 트루이스트 은행(Truist Bank)을 수탁기관으로 하여 연 9.500% 금리의 2033년 만기 선순위 담보사채 4억 5000만 달러의 발행을 완료했다. 사채 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일 연 2회 지급되며, 만기일은 2033년 11월 1일이다.
회사는 이번 신용공여 차입금과 사채 발행 조달 자금을 활용해 2023년 3월 체결했던 기존 신용공여(회전신용 13억 달러, 텀론 7억 7500만 달러 한도)의 미상환 대출을 전액 상환하고 기존 계약을 종료했다. 기존 대출 상환에 따른 조기 중도상환 수수료나 위약금은 발생하지 않았다.
인테그라 라이프사이언시스는 신경외과 및 조직 재건 분야의 기술을 개발·공급하는 글로벌 의료기기 전문 기업으로 미국 뉴저지주 프린스턴에 본사를 두고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
