만기 2036년·2038년 분할 발행…기존 채무 차환 및 일반 기업 목적에 사용
이번 사채 발행은 10월 14일 메트로폴리탄 생명보험(Metropolitan Life Insurance Company), 스테이트팜 생명보험(State Farm Life Insurance Company) 등 복수의 기관투자자 및 수탁자 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니(U.S. Bank Trust Company, National Association)와 체결한 사채 매입 계약, 그리고 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니와의 제18차 보충 신탁 계약에 따라 진행됐다.
발행 내역을 보면 2036년 10월 14일 만기인 연 금리 5.72%의 T시리즈 사채 3000만 달러와, 2038년 10월 14일 만기인 연 금리 5.87%의 U시리즈 사채 3000만 달러로 나뉜다.
계약 조건에는 담보 해제(Collateral Release) 구조가 포함됐다. 이번 사채의 담보는 유니틸 에너지의 다른 모든 사채 담보가 해제된 이후 또는 해제와 동시에, 사채 매입 계약에 규정된 추가 조건을 충족하면 해제된다. 담보가 해제될 경우(해당되는 경우에 한함) T시리즈의 금리는 연 5.72%에서 5.82%로, U시리즈 금리는 연 5.87%에서 5.97%로 각각 0.10%포인트 상향된다.
유니틸 에너지는 이번 장기 자금 조달을 통해 확보한 순매각 대금을 회사(연결 기준)의 기존 부채 차환 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔다. 앞서 유니틸은 지난 9월 24일 기관투자자를 대상으로 6000만 달러 규모의 선순위 무담보 사채를 발행했다.
이번 사채는 미국 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 규정에 의거해 주로 기관투자자를 대상으로 제공됐으며, 증권법이나 주(州) 증권법에 따라 등록되지 않았다.
유니틸은 뉴햄프셔주 햄프턴에 본사를 두고 전력 및 천연가스 공급 서비스를 제공하는 유틸리티 지주회사다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
