100만 달러 1차 수령…지배주주 제이슨 루에그 측, 500만 달러 규모 주식 담보 제공
오프 더 훅은 어음 계약에 따라 1차로 100만 달러의 자금을 먼저 지급받았다. 대출자인 BPC 매니지먼트는 옵션에 따라 올해 12월 31일 이전에 최소 3영업일 전 통지로 최대 120만 달러의 2차 자금을 추가 대출할 수 있으나, 오프 더 훅 측이 이를 거부할 수도 있다.
이번 단기 대출의 연 단순 이자율은 15.0%이며, 만기는 자금 집행일로부터 90일이다. 만기 시 원금과 발생 이자, 2%의 취급 수수료(origination fee)를 상환해야 한다. 오프 더 훅은 1차 대출금과 관련 이자·수수료를 완납하기 전까지, 재고로 보유 중인 특정 중고 보트 7대를 매각할 경우 선순위 대출자인 레드 오크 인벤토리 파이낸스(Red Oak Inventory Finance, LLC)에 대한 채무를 갚고 남은 순 지분 매각 대금의 100%를 BPC 매니지먼트에 지급해야 한다. 2차 대출금에는 이 의무가 적용되지 않는다.
이번 자금 조달을 위해 넥스트보트 법인은 오프 더 훅의 채무에 대해 무조건적 지급 보증을 제공했다. 또한 넥스트보트의 사장 겸 이사회 의장이자 지배주주인 제이슨 루에그(Jason Ruegg)가 개인 보증 및 주식 담보 제공 계약을 체결했고, 그의 계열사인 루에그 캐피털 그룹(Ruegg Capital Group, Inc.)도 이 계약에 함께 참여했다. 회사는 루에그의 보증 참여에 따라 이번 거래를 특수관계자 거래로 공시했다.
루에그 캐피털 그룹은 최소 500만 달러 이상의 담보 가치를 유지하는 조건으로 보유 중인 넥스트보트 보통주를 담보로 제공했다. 담보 가치가 500만 달러 미만으로 떨어질 경우 통지 후 3영업일 이내에 추가 주식, 대출자가 수용 가능한 다른 증권 또는 현금을 담보로 제공해야 하며, 미이행 시 채무불이행(디폴트)에 해당한다. 채무불이행이 발생하면 대출자는 담보 주식에 대한 의결권 행사 및 처분권을 행사할 수 있고, 이 경우 넥스트보트의 경영권 변동이 발생할 수 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
