일부 금리 가산마진 인하…사용량 기반 약정수수료는 시설수수료로 전환
프론트뷰 리츠의 운영 파트너십인 프론트뷰 오퍼레이팅 파트너십(FrontView Operating Partnership LP)은 지난 10월 15일 JP모건체이스(JPMorgan Chase Bank, N.A.)를 행정대리인으로 하는 신용계약의 제5차 변경계약(Amendment No. 5)을 체결했다고 19일(현지시간) 공시했다. 이 신용계약은 2024년 9월 6일 체결된 것으로, 운영 파트너십과 FVR 서브시디어리 OP(FVR Subsidiary OP LP)가 차입자다.
이번 변경계약에 따라 운영 파트너십은 회전신용한도(Revolving Credit Facility)와 기한부 대출(Term Loans)의 만기를 모두 2028년 10월 3일로 연장했다.
또한 일부 금리 가산마진을 인하했다. 투자적격 신용등급을 취득하기 전에는 회사의 레버리지 비율에 따라 회전신용한도에 SOFR+1.00%~1.65%, 기한부 대출에 SOFR+1.15%~1.75%의 가산마진이 적용된다. 투자적격 신용등급을 받은 후에는 신용등급에 따라 회전신용한도에 SOFR+0.675%~1.35%, 기한부 대출에 SOFR+0.75%~1.55%의 가산마진이 적용된다.
회사의 레버리지 비율이 35% 이하이고 Baa2/BBB 등급을 취득한 경우에는 Baa1/BBB+ 등급에 해당하는 가산마진과 시설수수료가 적용된다. 레버리지 비율 35% 이하 상태에서 Baa3/BBB- 등급을 받은 경우에는 Baa2/BBB 등급용 조건이 적용된다.
기존 회전신용한도의 사용량 기반 약정수수료는 시설수수료(facility fee)로 바뀌었다. 시설수수료율은 투자적격 등급 취득 전에는 레버리지 비율에 따라 0.15%~0.30%, 투자적격 등급 취득 후에는 신용등급에 따라 0.125%~0.30%다.
신용등급 기반 가격 책정표에는 S&P, 무디스(Moody's), 피치(Fitch) 가운데 어느 곳의 등급이든 쓸 수 있다. 변경계약 전문은 2026년 9월 30일로 끝나는 분기의 분기보고서(Form 10-Q) 첨부 서류로 제출될 예정이다.
프론트뷰 리츠는 텍사스주 댈러스에 본사를 둔 부동산투자신탁(REITs)으로, 미국 전역 주요 대도시 지역의 단독 임대 상업용 부동산에 투자한다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
