풋 주식 500만 주·워런트 주식 27만 5000주…최대 1000만 2750달러 조달 추진
이번 보완 투자설명서에 포함된 주식은 두 가지다. 2026년 9월 17일 체결된 주식 매입 계약(Equity Purchase Agreement)에 따라 회사가 허드슨 글로벌 벤처스에 매입을 지시해 발행하는 풋 주식(Put Shares) 최대 500만 주와, 계약과 관련해 발행된 워런트를 행사하면 발행되는 워런트 주식 27만 5000주다. 풋 주식 매입 가격은 주당 2.00달러이고, 워런트는 2026년 9월 17일부터 5년간 주당 0.01달러에 행사할 수 있다.
회사는 워런트 전액 행사 시 2750달러, 풋 주식 매각 시 최대 1000만 달러를 받아 총 1000만 2750달러를 조달할 수 있다. 순조달금은 일반 기업 목적에 쓸 계획이다. 다만 듄 노트 조건에 따라 보유자가 요구하면 풋 주식 매각 대금을 포함해 회사가 받는 현금의 최대 50%를 듄 노트 상환에 써야 하고, 스트리터빌 노트에 채무불이행이 발생하면 스트리터빌은 발행 대금의 50%를 자사 노트 상환에 쓰지 않는 한 주식 발행을 막는 금지명령을 구할 수 있다. 주주 승인을 받지 않으면 이 계약과 워런트로 발행할 수 있는 주식은 계약일 기준 발행 보통주의 19.99%인 799만 4828주(거래소 캡)로 제한된다.
10월 13일 기준 발행 보통주는 4051만 5433주다. 풋 주식이 모두 팔리고 워런트가 전액 행사되면 최대 4579만 433주로 늘어난다.
에바 디펜스 설립과 특수관계자 개발 계약
에바 라이브는 보완 투자설명서에서 최근 사업 경과도 공개했다. 회사는 2026년 6월 16일 무인 항공기 시스템, 복원력 있는 통신 등 방산·이중용도 기술 사업을 위해 네바다주 법인 에바 디펜스(Eva Defense, Inc.)를 설립했다. 에바 디펜스는 아직 주식을 발행하지 않았다. 회사는 에바 디펜스가 발행 주식 전부를 회사에 발행하도록 해 완전자회사로 둘 계획이다.에바 디펜스는 2026년 8월 5일 부메랑(Boumarang Inc.)과 복원력 있는 통신 기능을 갖춘 무인 항공기 시스템의 개발 계약을 맺었다. 2026년 8월부터 2027년 7월까지 매달 10만 달러씩 12개월간 총 120만 달러를 지원하는 조건이며, 9월 30일까지 10만 달러가 지급됐다. 개발 목표에는 현장 시험을 거친 베타 수준 시제품 10~20대와 저율 초도 생산 계획이 포함된다.
이 계약은 특수관계자 거래다. 에바 라이브의 임란 피로즈(Imran Firoz) 임시 최고재무책임자(CFO)가 부메랑의 공동 설립자이자 이사, 주주이기 때문이다. 회사 감사위원회는 9월 30일 이 개발 계약을 검토해 승인·추인했다.
인수 의향서 종료와 전환사채 전환
회사는 2026년 7월 20일 발표했던 에어빔 와이어리스 테크놀로지스(Airbeam Wireless Technologies Inc.) 지분 51% 인수 관련 비구속적 의향서(LOI)를 9월에 종료하고, 인수를 더 추진하지 않기로 했다. 당시 제안된 거래에서 에어빔의 가치는 약 1600만 달러로 평가됐다.스트리터빌 캐피털(Streeterville Capital, LLC)은 7월 1일부터 10월 7일까지 2026년 2월 발행된 원금 756만 달러 규모 담보부 전환사채 가운데 172만 5000달러어치를 보통주 94만 6457주로 전환했다. 보유자가 보고한 이 전환사채의 잔액은 10월 7일 현재 507만 7668달러다.
아울러 회사는 7월 1일부터 10월 13일까지 맥심 그룹(Maxim Group LLC)과 맺은 주식 판매 계약에 따라 보통주 2만 6564주를 주당 2.29~3.01달러에 팔아 약 6만 9260달러를 조달했다.
회사는 재무제표가 계속기업 가정에 따라 작성됐으나 계속기업으로 존속하려면 추가 자본을 조달해야 한다고 투자설명서에서 밝혔다. 2025 회계연도 감사보고서에도 계속기업 존속능력에 관한 설명문단이 포함됐다.
에바 라이브는 네바다주에 설립된 기업으로 라스베이거스에 본사를 두고 있으며, 2021년부터 디지털 마케팅과 미디어 수익화 사업을 해왔다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
