- 운영자금 조달 목적, 표면·만기이자율 0.0%
이번 전환사채 발행은 운영자금을 조달하기 위한 목적이다. 회사는 조달한 자금을 연구개발 장비 구입, 인건비 및 용역비, 경상적 사업운영 매체비 등에 사용할 예정이라고 밝혔다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%다. 사채 만기일은 2031년 10월 29일이며, 원금은 만기일에 일시 상환된다.
전환가액은 주당 6,894원이다. 전환에 따라 발행될 주식수는 87만 322주로, 이는 기발행주식총수 대비 16.86% 비율이다. 전환청구기간은 2027년 10월 29일부터 2031년 9월 29일까지다.
이번 전환사채는 사모 방식으로 발행된다. 한국투자증권, 케이비증권, 엔에이치투자증권 등이 신탁업자로 참여하는 14개 펀드가 인수 대상자로 선정됐다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 10월 29일이다.
10월 20일 기준 공매도 거래비중은 1.31%(11주)로 최근 20거래일 평균 0.39%를 웃돌았다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
