가용 유동성 약 4700만 달러·1~9월 영업현금흐름 1690만 달러…7월 사모·8월 교환계약 거쳐 시리즈D 우선주 정리
9월 30일 기준 총차입금은 1억 6881만 3000달러로 지난해 말(1억 5954만 9000달러)보다 늘었다. 이 가운데 기간대출(Term Loan) 잔액이 1억 3525만 1000달러로 가장 크다. 회사는 지난 1월 29일 지연인출 기간대출 1000만 달러를 추가로 빌렸고, 이에 따라 전체 기간대출의 가산금리가 0.50%포인트 올랐다.
9월 30일 기준 기간대출에 적용된 금리는 현물지급(PIK)을 택한 이자분을 포함해 1개월 조정 기간 SOFR 기준 연 13.75%다. 기간대출 만기는 2030년 4월 16일이며, 2027년 4월 16일 이전에 자발적으로 상환하면 상환 원금의 2.00%를 조기상환 수수료로 내야 한다.
자산담보부 한도대출(ABL)은 9월 말 차입 잔액이 없으며, 신용장 발행 잔액은 1240만 달러, 추가 차입 가능액은 3470만 달러다. 현금 및 현금성자산 1229만 달러를 더한 총 가용 유동성은 4697만 9000달러다. 회사는 9월 30일 기준 모든 재무약정을 준수하고 있다고 밝혔다.
1~9월 영업활동 현금흐름은 1690만 달러로 전년 동기(710만 달러)보다 늘었다. 회사는 세금 환급 청구액 1270만 달러를 회수한 영향이 컸다고 설명했다. 투자활동 현금 유출은 설비 구매 증가로 1480만 달러를 기록해 전년 동기(920만 달러)보다 커졌다.
회사는 2025년 1월 생산을 중단한 모바일 솔루션 부문 멕시코 후아레스 공장을 최근 상황 변화를 반영해 2027년 재가동할 계획이라고 밝혔다. 2025년에 마무리한 공장 폐쇄와 조직 개편으로는 1340만 달러의 비용을 인식했으며, 연간 약 540만 달러의 절감 효과를 기대하고 있다.
시리즈D 우선주 정리 과정
분기보고서에는 시리즈D 영구 우선주(Series D Perpetual Preferred Stock)를 정리한 과정도 담겼다. 회사는 7월 2일 보통주 2450만 9804주를 주당 3.06달러에 발행하는 사모 거래를 종결해 순조달금 7040만 달러를 확보했다. 이어 8월 5일 우선주 단독 보유자와 교환계약을 맺고 우선주 3만 6750주를 현금 7000만 달러에 상환했으며, 9850주는 보통주 550만 주(1880만 달러 상당)와 교환했다.이 거래에서 지급한 대가의 초과분 340만 달러는 간주배당으로 처리돼 3분기와 1~9월의 보통주주 귀속 순손실을 늘렸다. 9월 30일 기준 남은 우선주 1만 8400주의 장부가액은 3559만 4000달러였으며, 회사는 지난 7일 이를 약 3070만 달러에 전량 상환했다.
NN은 데이터센터, 전력망, 의료, 방산, 고부가가치 차량 시스템 등 최종 시장에 정밀 금속 부품과 어셈블리를 공급하는 기업이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
