초기가격 625달러·기준상승가격 734달러…2029년 8월 보통주 자동 전환, 초과배정 옵션 3750만 주
메타는 시리즈 A 의무전환우선주 1주의 20분의 1 지분을 나타내는 예탁주식 2억 5000만 주를 주당 50달러에 발행한다. 공모 총액은 125억 달러이며, 인수 할인 4162만 5000달러를 뺀 제비용 차감 전 수입금은 124억 5837만 5000달러다. 회사는 제비용 약 400만 달러까지 뺀 순수입금을 약 125억 달러로 예상했다.
인수단에는 30일 동안 공모가에서 인수 할인을 뺀 가격으로 예탁주식을 최대 3750만 주 추가 매수할 수 있는 초과배정 옵션이 부여됐다. 이를 전량 행사하면 순수입금은 약 143억 달러로 늘어난다.
우선주의 청산우선권은 주당 1000달러(예탁주식당 50달러)이며, 이사회가 결의하는 경우 청산우선권 기준 연 6.50%의 배당이 누적 방식으로 지급된다. 배당은 현금이나 일정한 제한 아래 클래스 A 보통주, 또는 둘의 조합으로 2027년 2월 15일부터 2029년 8월 15일까지 매년 2월·5월·8월·11월 15일에 지급할 수 있다.
전환 비율과 기준 가격
우선주는 의무전환일(2029년 8월 15일 예정)에 클래스 A 보통주로 자동 전환된다. 전환 비율은 우선주 1주당 1.3620~1.6000주(예탁주식 1주당 0.0681~0.0800주)이며, 2029년 8월 15일 직전 21번째 예정 거래일부터 20거래일 동안의 평균 거래량가중평균가격(VWAP)에 따라 정해진다.전환 비율 산정의 기준이 되는 초기가격은 625달러로, 선도매출 계약과 연계해 판매되는 클래스 A 보통주의 주당 공모가와 같다. 기준상승가격(threshold appreciation price)은 734.2144달러로 초기가격보다 약 17.5% 높다. 평균 주가가 초기가격보다 낮으면 최대 비율인 1.6000주, 기준상승가격보다 높으면 최소 비율인 1.3620주가 적용된다.
2029년 4월 15일까지 클래스 C 보통주 배당에 따라 상장 승인을 받은 클래스 C 보통주가 발행되면, 우선주는 클래스 A 대신 클래스 C 보통주로 전환된다.
보통주 선도매출 동시 진행
메타는 이번 공모와 동시에 모건스탠리 캐피털 서비시스, 골드만삭스와 클래스 A 보통주 총 4000만 주에 대한 선도매출 계약을 맺었다. 회사는 초기 선도가격 주당 622.91875달러를 기준으로 선도매출 계약이 2027년 11월 19일 이전에 결제되면 제비용 차감 전 약 249억 달러(인수단 추가 매수 옵션 전량 행사 시 약 287억 달러)를 받을 것으로 예상했다. 이 금액은 계약상 가격 조정 등에 따라 달라질 수 있으며, 두 공모는 서로의 완료를 조건으로 하지 않는다.메타는 이번 공모 순수입금을 일반 기업 목적에 쓸 계획이다. 예탁주식 인도·결제는 10월 29일로 예정돼 있으며, 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 'METAM'이라는 종목코드로 상장을 신청할 계획이다.
한국예탁결제원 세이브로 집계를 보면 10월 26일 기준 국내 투자자의 메타 보관금액은 13억 3622만 달러로 상위 29위다. 10월 27일 기준 결제금액은 매수 344만 달러, 매도 437만 달러를 기록했다.
메타 플랫폼스는 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 메신저 등 소셜 네트워크 서비스와 리얼리티 랩스 부문의 VR·AR 제품을 운영하는 글로벌 IT 기업이다. 본사는 캘리포니아주 멘로파크에 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
