현금 35만 달러·우선주 7만 5000주 지급…사업장 부동산은 현금 15만 달러·우선주 3만 5000주에 별도 종결 예정
회사는 10월 23일 PD 머신, 부동산 보유 법인 데이비스 렌탈스(Davis Rentals, LLC), PD 머신의 모회사 필스 웰딩(Phil's Welding, Inc.) 및 매도인들과 주식매매계약(Stock Purchase Agreement)을 맺고 같은 날 거래를 종결했다. PD 머신은 회사의 간접 완전 자회사 얼라이언스 머신 솔루션스(Alliance Machine Solutions, Inc.)에 합병됐고, 얼라이언스 머신 솔루션스가 회사의 간접 완전 자회사로 존속한다.
PD 머신은 주로 유타주와 인근 주에서 시추 장비 등에 대한 전문 용접, 수리, 재건, 가공 서비스를 제공한다. 보도자료에 따르면 이 회사는 2에이커 부지의 약 6300제곱피트 규모 시설에서 영업하며, 에너지 서비스 부문 자회사 얼라이언스 드릴링 툴스(ADT)의 기존 버널 사업장과 함께 운영된다.
인수 대금과 부동산 별도 종결
부동산 거래를 제외한 인수 대금은 현금 35만 달러와 10% 시리즈 A 누적 영구 우선주 7만 5000주이며, 부채·보유 현금·거래 비용·순운전자본에 대한 통상적 조정이 적용된다. 이 가운데 현금 5만 달러와 우선주 5000주는 매도인의 손해배상 및 인수가격 조정 의무 이행을 위해 에스크로에 예치됐다. 우선주는 증권법 4(a)(2)조와 레귤레이션 D 규칙 506에 따른 등록 면제 방식으로 일부 매도인에게 발행됐다.계약에는 사업장 부동산 인수도 들어 있다. 데이비스 렌탈스를 회사의 간접 완전 자회사 1218 이스트 135 사우스(1218 East 135 South, Inc.)에 합병하는 방식으로, 해당 종결 조건이 충족 또는 면제되면 별도 종결 때 현금 15만 달러와 시리즈 A 우선주 3만 5000주를 지급한다. 2027년 2월 28일까지 계약상 일부 조건이 충족 또는 면제되지 않으면 회사는 부동산 매입을 포기할 수 있다.
얼라이언스 머신 솔루션스는 해당 부동산을 계속 쓰기 위해 데이비스 렌탈스와 임대 계약도 맺었다.
제프 에버와인 스타 에퀴티 홀딩스 최고경영자(CEO)는 "에너지 서비스 부문의 역량 확대는 성장 전략의 핵심이며 버널에 자체 가공 역량을 더하는 것은 자연스러운 다음 단계"라고 말했다. 라이언 토머스 ADT 사장은 "10년 넘게 버널에서 이 머신숍에 가공을 맡겨 왔다"며 "외부 가공 의존도를 줄이고 유인타 분지 고객에게 원스톱 서비스를 제공할 수 있게 됐다"고 밝혔다.
스타 에퀴티 홀딩스는 빌딩 솔루션, 비즈니스 서비스, 에너지 서비스, 투자 등 4개 부문을 운영하는 다각화된 지주회사다. 에너지 서비스 부문은 석유·가스, 지열, 광산, 지하수 관정 산업에 쓰이는 다운홀 공구의 임대, 판매, 수리 사업을 한다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
