매각 대금 중 약 5170만 달러로 기간부 대출 일부 상환…옥트리 계열서 2650만 달러 증액 대출
지분매매계약은 11월 3일 매각 당사자인 자회사 BRF 파이낸스(BRF Finance Co., LLC)와 BR 파이낸셜 홀딩스(BR Financial Holdings, LLC)가 옥트리 측 매수 당사자들과 체결했으며, 거래는 같은 날 종결됐다. 회사는 이번 거래가 공시 규정상 중요한 자산 처분(significant disposition)에 해당한다며, 프로포마 재무정보를 11월 9일까지 이번 공시의 정정 공시로 제출하겠다고 밝혔다.
BRF 파이낸스는 지분 매각 대가로 총 6225만 달러의 현금을 받았다. 이 중 약 5170만 달러는 BR 파이낸셜 홀딩스가 옥트리 계열 대주들에게 진 기간부 대출(term loan) 채무 일부를 상환하는 데 쓰였다. 해당 대출은 2025년 2월 26일 체결된 크레디트 계약에 따른 것이다.
옥트리 크레디트 계약 7차 개정
거래 종결과 함께 회사와 BR 파이낸셜 홀딩스 등 대출 당사자들은 크레디트 계약 7차 개정안(Amendment No. 7)을 체결했다. 개정안에 따라 옥트리 계열사인 옵스 XII 브로커 D 홀딩스(Opps XII Broker D Holdings, L.P.)는 BR 파이낸셜 홀딩스에 원금 총 2650만 달러 규모의 증액 기간부 대출을 제공하기로 했다.신규 대출에는 기존 최초 기간부 대출과 같은 금리가 적용되며, 만기는 2028년 2월 26일이다. 다만 특정 상황에서는 만기가 앞당겨질 수 있다. BR 파이낸셜 홀딩스는 거래 종결 시점에 신규 대출 원금의 2.0%를 종결 수수료로 냈으며, 이는 할인 발행(original issue discount) 방식으로 처리됐다.
이와 별도로 328만 1250달러의 거래 수수료는 현금 대신 최초 기간부 대출 원금 잔액에 더하는 현물지급(PIK) 방식으로 처리됐다. 그 대가로 향후 조기상환 프리미엄은 0달러로 낮아졌다. 거래 종결 후 크레디트 계약상 기간부 대출의 원금 잔액은 약 4370만 달러다.
BRC 그룹 홀딩스는 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에 본사를 둔 다각화된 지주회사다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
