30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 29일, 이스트만케미컬(이하 '회사')이 만기 2029년의 5.000% 노트에 대한 공모 가격을 발표했다.
해당 노트의 총 원금액은 $500 백만으로, 작업 중인 공동 주관사로는 BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, J.P. 모건 증권, 미즈호 증권 및 모건 스탠리가 있다.
이 노트의 발행은 2024년 8월 1일에 완료될 것으로 예상되며, 일반적인 마감조건이 적용된다.
회사는 이 노트 판매에서 발생하는 순자금의 일부를 이전에 발표한 현금 입찰 공모를 완료하는 데 사용할 계획이다.
해당 입찰 공모는 만기 2025년의 3.800% 노트 총 원금액 $250 백만을 구매하는 것이며, 관련 수수료 및 비용도 포함된다.
입찰 공모는 2024년 8월 26일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되며, 연장되거나 회사에 의해 조기 종료되지 않는 한 유효하다.
그밖의 자금은 일반 기업 운영에 사용될 것이며, 여기에는 운전 자본, 자본 지출, 부채 상환 등이 포함될 수 있다.
이 제공은 2024년 6월 10일 SEC에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 이루어지며, 해당 내용의 투자자들은 SEC 웹사이트를 방문하여 추가 정보를 확인할 수 있다.
이 문서는 2023년에 $9.2 백억의 수익을 기록하고 1920년에 설립된 이스트만케미컬의 혁신 중심 성장 모델을 바탕으로 세계적 수준의 기술 플랫폼과 깊은 고객 관계를 통해 성장을 추구하고 있다.점에서 의미가 있다.
실제 결과는 이러한 기대와 다를 수 있으며, 이스트만케미컬의 SEC 제출문서에 자세한 정보가 설명되어 있다.
이 보도자료는 특정 상품을 판매할 의도가 없으며, 투자자들에게 적절한 정보를 제공하고자 하는 목적만을 가진다.
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