30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 29일, 텍사스 미들랜드—(비즈니스 와이어)—페르미안리소시즈(“페르미안리소시즈”, “우리” 또는 “우리의”)가 오늘 페르미안리소시즈 운영, LLC(“발행자”)가 2033년 만기 6.25% 선순위 채권(이하 “채권”)의 총액 10억 달러에 대한 사전 발표된 사모 발행의 가격을 확정했다.발표했다.이번 발행은 최초 제안 금액인 7억 5천만 달러에서 확대된 것이다.
이 채권은 2033년 2월 1일에 만료되며, 매년 6.25%의 이자를 지급하고, 이자는 매년 8월 1일과 2월 1일에 지급된다.첫 번째 이자 지급은 2025년 2월 1일에 이루어질 예정이다.채권은 액면가로 가격이 책정되었다.이 채권은 페르미안리소시즈와 발행자의 모든 자회사에 의해 무담보로 보증된다.
발행자는 이번 발행의 순수익을 (i) 발행자의 2026년 만기 7.75% 선순위 채권을 현금으로 구매하는 데 사용하여 해당 채권의 인수 제안과 관련된 모든 프리미엄 및 비용을 포함하고, (ii) 인수 제안 후에도 남아있는 2026년 채권 인수를 전액 환급하기 위한 자금으로 사용하고, (iii) 최근 발표된 옥시덴탈 페트롤리엄사의 자산 인수에 대한 구매 가격의 일부를 조달하고, (iv) 잔여 순수익은 발행자의 회전 신용 시설에서 미지급된 금액의 일부를 상환하는 데 사용될 예정이다.
이번 발행은 2024년 8월 5일에 종료될 것으로 예상되며, 관례적인 조건에 따라 종료된다.
채권은 미국 증권법 또는 어떤 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우, 미국 내에서는 해당 법의 등록 요건 및 관련된 주의 증권법의 이면에서 제외되는 거래에서만 채권이 제공되거나 판매될 수 있다.
발행자는 채권을 자격 있는 기관 투자자에게만 제공하고, 미국 외의 신뢰할 수 있는 개인에게도 제공할 예정이다.
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