2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 2일, 미드랜드, 텍사스에서 페르미안리소시즈가 발행한 보도자료를 통해 이전에 발표된 현금 매입 제안(이하 “입찰 제안”)의 가격 조건을 발표했다.
이 입찰 제안은 페르미안리소시즈의 자회사인 페르미안리소시즈 운영 LLC(이하 “OpCo”)가 발행한 7.75% 선순위 노트를 구매하기 위한 것으로, 해당 노트의 구체적인 내용은 아래 표에 나와 있다.
표에는 노트의 CUSIP 번호, 발행 잔고, 미국 재무부와의 비교 보안, 블룸버그 참조 페이지, 기준 수익률, 고정 스프레드, 구매 가격 등이 포함되어 있다.
각 $1,000의 노트를 유효하게 매입 제안에 제출하고, 철회되지 않으며, 구입 승인을 받은 경우 구매 가격은 구매 제안서에 명시된 고정 스프레드와 위에서 언급된 미국 재무부 참조 보안의 입찰가 기준으로 산정된다.
입찰 제안의 마감은 2024년 8월 2일 오후 5시(뉴욕 시간)이며, 연장되거나 조기 종료되지 않는 한 Tendered Notes는 마감 시간 이전에 철회할 수 있다.입찰 제안에 따라 매각되는 모든 노트는 2024년 8월 8일에 정산될 예정이다.입찰 제안은 특정 조건이 충족되어야 하며, 최소 발행된 노트의 수량에 대한 조건은 없다.
입찰 제안은 변경, 연장, 종료 또는 철회될 수 있으며, OpCo는 일부 순이익을 사용하여 노트 구매에 활용할 예정이다.
또한, 입찰 제안에 따라 구입되지 않은 모든 노트는 2025년 2월 15일에 상환될 예정이다.
페르미안리소시즈는 J.P. 모건 증권 LLC를 입찰 제안의 독점 딜러 매니저로 지정했으며, 입찰 제안의 조건에 대한 질문은 J.P. 모건 증권 LLC에 문의하면 된다.이 보도자료는 노트 구입 제안이 아니며, 매각 제안도 아니다.또한, 이 보도자료는 동시 노트 발행과 관련된 증권의 매각 제안도 아니다.
페르미안리소시즈는 미드랜드, 텍사스에 본사를 둔 독립적인 석유 및 자연가스 회사로, 높은 수익률을 보이는 자산을 책임감 있게 인수하고 개발하는 데 주력하고 있다.
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