9일 미국 증권거래위원회에 따르면 위즈덤트리(주식 코드: WT)는 2024년 8월 9일 보도자료를 통해 2029년에 만기가 도래하는 3억 달러 총액의 전환선순위채권 발행 가격을 발표했고, 초기 매입자가 추가로 4천5백만 달러의 전환선순위채권을 구매할 수 있는 옵션을 행사했다.밝혔다.보도자료의 사본은 여기 별첨 문서로 제출되었으며, 이에 대한 참조로 포함되었다.
위즈덤트리는 ETFS Capital Limited로부터 시리즈 A 우선주(일반 주식 1,475만 주와 동등함)와 2028년에 만기가 도래하는 약 1억 4백만 달러 규모의 5.75% 전환선순위채권 등 약 5.7백만 주의 일반 주식을 매입했다.발표했다.
이번 사모 발행은 1933년 증권법 규정에 따라 적격 기관 투자자에게 제공되며, 매입자는 전체 3억 4천5백만 달러 규모의 채권이 2024년 8월 13일에 제공될 예정이다.
위즈덤트리는 이번 채권 발행으로 약 3억 3천7백만 달러의 순수익을 기대하고 있으며, 이를 통해 5.75% 전환선순위채권을 매입하고, 우선주 매입자들로부터 자사 일반주 매입에 사용될 자금을 확보할 예정이다.
위즈덤트리는 발행으로부터의 순수익 약 1억 3천3백만 달러를 사용해 2028년 만기 전환선순위채권의 약 1억 4백만 달러를 매입할 계획이다.
또한 약 5천5백만 달러는 일반주 매입에 사용할 예정이며, 이 매입은 약 1억 4천4백만 달러에 해당한다.수익의 잔여 부분은 운전 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
발행 물량에 대한 주요 조건으로는 5년 만기로 2029년 8월 15일 만기, 이자율 3.25%, 전환가격은 주당 약 11.82 달러에 설정되어 있다.
또한, 위즈덤트리는 일반주 매입자와 함께 이 주식들을 매입하기 위한 다양한 파생상품을 설정하거나 포지션을 변경할 가능성도 있음을 암시했다.
이러한 시장 활동의 순효과는 위즈덤트리의 일반주 및 채권의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있으며, 그 크기는 예측할 수 없다.했다.
이 보도자료는 어떠한 증권의 판매 제안도 아니며, 이와 같은 제안이 불법인 지역에서는 성립하지 않음을 미리 고지했다.
위즈덤트리는 현재 1,060억 달러의 자산을 관리하고 있으며, 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 사업 성장을 지원하기 위해 최선의 노력을 다하고 있다.전했다.
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