12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 6일, 게이밍앤레저프로퍼티즈가 1,200,000,000 달러 규모의 노트 발행을 완료했고.
이번 발행은 운영 파트너십 GLP Capital, L.P. 및 GLP Financing II, Inc.와 공동으로 진행되었으며, 보장 기관은 게이밍앤레저프로퍼티즈가 맡았다.
발행된 노트는 두 개의 트랜치로 나누어지며, 각각 2034년 만기와 2054년 만기로 이자율은 각각 5.625% 및 6.250%이다.2034년 만기 노트의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 2054년 만기 노트도 동일한 방식으로 지급된다.
게이밍앤레저프로퍼티즈는 이번 발행에 따른 순이익을 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
세부 내용으로는 노트가 보장된 비담보 요구 사항을 포함하며 발행자는 부채를 증가시키거나 자산을 담보로 제공할 수 없는 조건을 포함한 여러 제한 사항이 있다.
또한 만기 이전에 모든 또는 일부의 노트를 조기 상환할 수 있는 선택적 상환 조항과 관련하여, 일반적으로 이자 지급 의무를 준수하지 않으면 기본 사유가 발생할 수 있다.
마지막으로, 게이밍앤레저프로퍼티즈는 회사의 주주 및 임원에게 개인적인 책임이 없음을 명확히 했다.
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