12일 미국 증권거래위원회에 따르면 로얄캐리비안크루즈(증권 코드: RCL)가 2024년 8월 12일 20억 달러 규모의 6.000% 선순위 채권 발행을 완료했고.이 채권은 2033년 2월 1일 만기되며, 만기 이전에 상환되거나 재매입될 수 있다.
회사는 채권 판매로 얻은 자금을 회사의 회전 신용 시설에서 차입한 금액과 함께 사용하여 2029년 만기의 9.250% 선순위 채권과 8.250% 선순위 담보 채권의 상환을 계획했으며, 이 모든 과정은 2024년 8월 13일에 진행될 예정이다.
이 채권은 1933년 증권법의 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자들에게만 제공되었으며, 미국 외의 특정 비미국인에게도 발행됐다.
이 채권은 증권법 또는 주/state의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 규정의 예외 없이 미국 내에서 거래될 수 없다.
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