13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 7일, 노우랩스, 인크. (NYSE American: KNW) (이하 "회사")는 자사의 비침습 의료 진단 기술 개발을 선도하는 기업으로, 13,250,000개의 주식을 포함한 장기 약정 계약의 공모주 가격을 주당 0.26 달러로 책정했다고 발표했다.
각 단위는 회사의 보통주 1주와 보통주를 구매할 수 있는 1개의 워런트로 구성되어 있으며, 이 초기 행사가격은 0.26 달러이다 (이하 "공모" 또는 "거래"). 공모로부터의 총 수익은 약 344만 5천 달러로 예상되며, 이는 언더라이팅 할인 및 연관 비용을 제외한 금액이다.
이 거래는 2024년 8월 9일에 종료될 것으로 예상되며, 일반적 종료 조건에 따를 예정이다.
또한 회사는 언더라이더에게 30일 간의 선택권을 부여하여 최대 1,987,500개의 추가 보통주와 또는 1,987,500개의 추가 워런트를 매입할 수 있는 선택지를 부여했다. 회사측은 공모로 인한 순자금을 제품 개발, 임상 연구, 일반 및 관리 비용, 지적 재산권 확보 및 운영 자본에 사용할 계획이라고 밝혔다.
공모의 공동 관리자 역할은 더 벤치마크 컴퍼니, LLC 및 부스티드 증권사, LLC가 담당한다. 공모와 관련된 등록 신고서는 수정된 상태로 (파일 번호: 333-280273) 등록되었으며, 2024년 8월 7일에 유효성이 선언됐다.
본 거래는 오직 프로스펙터스를 통해 이루어지며, 최종 프로스펙터스는 증권 거래 위원회(SEC)에 제출될 것이고, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 이용할 수 있다. 노우랩스에 대한 더 많은 정보는 www.knowlabs.co에서 확인할 수 있다. 안전한 항구 진술: 이 발표는 1995년 사모 유가증권 개혁법 및 1933년 유가증권법의 제27A항, 1934년 유가증권거래법의 제21E항에 따라 이해되는 전향적인 진술을 포함하고 있으며, 이는 현재 노우랩스 및 관련 임원 또는 이사의 의도, 믿음 또는 기대 사항에 관한 모든 기술 및 결과를 포함한다.
전향적인 진술은 항상 미래의 성과를 보장하지 않으며, 많은 위험 요인이 존재하여 실제 결과와 차이가 날 수 있다.
이러한 위험 요인에 대한 논의는 노우랩스의 SEC에 제출된 연례 보고서와 관련 서류에서 확인할 수 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1074828/000165495424010379/0001654954-24-010379-index.htm)
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