13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 12일, 뉴욕커뮤니티뱅코프가 리버티 77 캐피탈 L.P.("리버티"), 허드슨 베이 캐피탈 매니지먼트 L.P.("허드슨 베이"), 레버런스 캐피탈 파트너스 L.P.("레버런스"), 총 세 개의 투자자와 별도의 주식 교환 계약을 체결했다.
각 투자자와 체결된 주식 교환 계약에 따라 뉴욕커뮤니티뱅코프는 (a) 리버티로부터 29,000주의 비누류 누적 전환 우선주를 받고, 그 대가로 9,666,665주의 보통주를 발행했다.
(b) 허드슨 베이로부터 22,500주의 비누류 누적 전환 우선주를 받고, 그 대가로 7,499,998주의 보통주를 발행했다.
(c) 레버런스는 11,857주의 비누류 누적 전환 우선주를 제공하고, 3,952,332주의 보통주를 받았다.
모든 교환은 동시에 완료되었으며, 각 투자자는 비누류 누적 전환 우선주를 교환한 결과로 9.99% 이상의 보통주를 보유하지 않도록 제한되었다.
2024년 3월 11일에 각 투자자가 보통주를 받을 때 비누류 누적 전환 우선주를 취득한 것이며, 이 거래는 약 10억 5천만 달러 규모의 자본 조달 거래의 일환이었다.
비누류 누적 전환 우선주는 1956년 은행지주회사법에 따라 규제 Y의 규칙과 제한에 따라 보통주로 자동 전환된다.
교환 후 리버티는 비누류 누적 전환 우선주 114,355주를 보유하게 되며, 이는 약 38,118,329주의 보통주로 전환 가능하다.
허드슨 베이는 14,350주를 보유하고 있으며, 전환 가능 주식 수는 약 4,783,332주이다.레버런스는 비누류 누적 전환 우선주를 보유하지 않게 된다.2024년 8월 12일 기준, 총 발행된 보통주는 372,551,600주이다.
명세서에 따르면, 각 주식의 교환은 상당수의 법적 협의와 조건이 충족된 결과임을 보여주고 있으며, 교환 조건은 별도로 작성된 투자 계약에 명시되어 있다.계약은 앞으로의 자본 배당 및 기타 관련 조건에 있어서도 주의가 필요하다.
또한, 각 투자자는 교환된 주식에 대해 10억 5천만 달러 규모의 자본 조달 거래의 일환으로 받은 지분의 처리 방식 등에 대해 협의 중에 있다.
현재 뉴욕커뮤니티뱅코프의 재무 상태는 자본 조달 거래와 주식 교환을 통해 더욱 안정적인 상태로 보인다.
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