14일 미국 증권거래위원회에 따르면 어플라이드디지털의 자회사인 APLD Holdings 2 LLC(이하 '차입자')는 2024년 6월 7일 CIM APLD Lender Holdings, LLC(이하 '대출자')와 1,500만 달러의 초기 대출을 포함한 약정서(이하 '약정서')를 체결했고, 이 약정서는 차입자가 특정 조건을 충족할 경우 최대 1억 1천만 달러의 추가 대출을 받을 수 있도록 규정하고 있다.
또한, 약정서에는 대출자와 차입자의 상호 합의에 따라 최대 7,500만 달러의 추가 대출이 가능하다는 조항이 포함되어 있다.
차입자는 대출자에게 9,265,366주에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 보증서(이하 '보증서')를 발행하기로 합의했으며, 보증서는 두 개의 트랜치로 나뉘어 발행된다. 첫 번째 트랜치인 초기 보증서는 6,300,449주, 두 번째 트랜치인 추가 보증서는 2,964,917주로 구성된다.
초기 보증서는 2024년 6월 17일에 발행되었고, 추가 보증서는 특정 조건이 충족될 때 발행될 예정이다.
2024년 8월 11일, 차입자와 대출자는 특정 조건을 충족하기 위해 대출자가 추가 대출을 받을 수 있도록 허용하는 면제 계약(이하 '면제')을 체결했으며, 면제의 일환으로 차입자는 추가 보증서를 발행하기로 합의하였다.
면제 계약 체결과 동시에 차입자는 대출자와 독점 계약을 체결하였고, 이 계약에 따라 차입자는 약정서에 따른 대출을 재융자하거나 대체하기 위한 자금을 조달할 수 없다. 이러한 독점 계약을 위반할 경우 차입자는 대출자에게 250만 달러의 손해배상금을 지급해야 한다.
면제 계약의 조건은 2024년 11월 1일까지 유효하며, 특정 조건이 충족될 경우 조기 종료될 수 있다.
추가 보증서 발행과 관련하여, 차입자는 2024년 6월 7일에 SEC에 제출된 보고서에서 보증서의 조건을 공개하였고, 추가 보증서 발행 후 가능한 한 빨리 SEC에 등록신청서를 제출해야 하며, 이 등록신청서는 추가 보증서 발행 후 90일 이내에 효력이 발생해야 한다.
차입자는 2024년 6월 18일 YA II PN, LTD.와의 합의에 따라 100,000주의 보통주를 발행하기로 합의하였고, 이 보통주는 증권법에 따라 등록 없이 발행되었다.
현재 어플라이드디지털은 2024년 8월 14일 기준으로 2억 5천만 달러의 대출을 포함한 총 4억 달러의 자산을 보유하고 있으며, 추가 대출을 통해 2억 달러의 자금을 확보할 수 있는 상황이다. 이러한 재무상태는 어플라이드디지털의 향후 성장 가능성을 높이는 요소로 작용할 것으로 보인다.
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