14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 12일, 바이오젠은 뱅크 오브 아메리카와 신용 계약을 체결했다.이 계약은 15억 달러 규모의 5년 만기 무담보 회전 신용 시설을 포함한다.
회전 신용 시설은 최대 2,500만 달러의 신용장과 2천만 달러의 스윙 라인 대출을 포함한다.
회전 신용 시설에 따른 대출은 일반 기업 목적에 사용될 수 있으며, 계약 체결 당시 회전 신용 시설에서 인출된 자금은 없다.
계약에 따라 회전 대출은 연간 이자율이 (i) 달러로 표시된 회전 대출에 대해 Term SOFR, (ii) 유로로 표시된 회전 대출에 대해 EURIBOR, (iii) 엔으로 표시된 회전 대출에 대해 TIBOR, (iv) 파운드로 표시된 회전 대출에 대해 SONIA, (v) 스위스 프랑으로 표시된 회전 대출에 대해 SARON으로 책정되며, 각 경우 연 0.00%의 하한이 적용된다.
이자율은 바이오젠의 비신용 강화 장기 부채 등급에 따라 0.625%에서 1.375%까지의 마진이 추가된다.스윙 라인 대출은 기본 금리에 해당하는 마진이 추가된 이자율이 적용된다.
바이오젠은 회전 신용 시설에 따른 미지급 원금에 대한 이자 외에도 (i) 미사용 약정에 대한 약정 수수료와 (ii) 일반적인 신용장 수수료 및 대행 수수료를 지불해야 한다.약정 수수료는 바이오젠의 부채 등급에 따라 연 0.050%에서 0.150%까지 다양하다.회전 신용 시설은 계약 체결일로부터 5년 후에 종료되며, 특정 연장 옵션이 있다.바이오젠은 자발적인 조기 상환을 허용하며, 이자 지급은 분기별로 이루어져야 한다.
계약에는 일반적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 약속, 그리고 기본 위반 사건이 포함된다.
또한, 바이오젠은 매 분기 말 기준으로 최대 3.75 대 1.0의 통합 레버리지 비율을 유지해야 하며, 이는 중대한 인수의 결과로 회사의 선택에 따라 일시적으로 4.25 대 1.0으로 증가할 수 있다.
계약의 사본은 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 계약의 내용은 계약의 조건에 따라 전적으로 제한된다.
바이오젠은 신용 계약 체결과 동시에 2020년 1월 28일자로 체결된 기존 신용 계약의 모든 미지급 의무를 전액 상환하고 종료했다.
기존 신용 계약의 주요 조건은 바이오젠이 2020년 2월 3일에 제출한 현재 보고서에서 설명되었다.
바이오젠의 재무 상태는 안정적이며, 이번 신용 계약 체결로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해졌다.바이오젠은 향후 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 수 있는 기반을 마련했다.
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