16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 12일, 그린레인홀딩스는 특정 투자자들과 주식 매입 계약을 체결하여 총 236만 3,637개의 유닛과 사전 자금 조달 유닛을 구매하기로 했다.
사전 자금 조달 유닛은 유닛과 동일한 구매 가격으로 판매되며, 사전 자금 조달 워런트 행사 가격인 0.001달러가 차감된다.
각 유닛과 사전 자금 조달 유닛은 하나의 보통주(또는 하나의 사전 자금 조달 워런트)와 두 개의 보통 워런트로 구성되며, 각 워런트는 주당 2.50달러의 행사 가격으로 보통주를 구매할 수 있다.보통 워런트는 초기 행사일에 행사 가능하며, 해당 날짜로부터 5년 후에 만료된다.
PIPE 보통 워런트와 PIPE 사전 자금 조달 워런트의 형태는 각각 10.4 및 10.5 전시로 첨부되어 있다.
또한, PIPE 거래와 관련하여, 2024년 8월 12일 그린레인홀딩스와 Aegis Capital Corp.는 배치 대행 계약을 체결했다.
Aegis는 회사의 유닛 제공에 대해 '최선의 노력' 기준으로 배치 대행자로 활동하며, PIPE 거래에 대한 배치 대행자의 수수료는 10%로 설정되었다.
동일한 날, 그린레인홀딩스는 등록 권리 계약을 체결하여 초기 등록 명세서를 특정 기간 내에 제출해야 한다.
2024년 8월 12일, 그린레인홀딩스는 PIPE 거래 가격을 공개하는 보도자료를 발표했으며, 해당 보도자료는 현재 보고서의 전시 99.1로 제공된다.
2024년 8월 13일에는 PIPE 거래 종료를 알리는 보도자료를 발표했으며, 이 보도자료는 전시 99.2로 제공된다.
제공된 정보는 증권 거래법 제18조의 목적상 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않는다.이 정보는 증권법 또는 거래법에 따른 어떤 제출에도 참조로 통합되지 않는다.
현재 그린레인홀딩스는 PIPE 거래를 통해 자본을 조달하고 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
회사는 이번 거래를 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.
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