19일 미국 증권거래위원회에 따르면 퀘스트다이아그노스틱스는 2024년 8월 15일, 2027년 만기 4.600% 선순위 채권 4억 달러, 2029년 만기 4.625% 선순위 채권 6억 달러, 2034년 만기 5.000% 선순위 채권 8억 5천만 달러를 포함한 총 18억 5천만 달러 규모의 공모를 발표했다.이 채권들은 퀘스트다이아그노스틱스의 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.
퀘스트다이아그노스틱스는 2024년 8월 19일에 마감될 때 순발행 수익금을 받을 것으로 예상하며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
회사는 이 발행으로 얻은 순수익금을 이전에 발표한 LifeLabs, Inc. 및 관련 기업의 인수 비용과 관련된 거래 비용을 충당하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
여기에는 2025년 만기 3.50% 선순위 채권의 상환 또는 상환, 운영 자금, 자본 지출 또는 인수 등이 포함될 수 있다.
2027년 및 2029년 채권은 LifeLabs 인수가 완료되지 않을 경우 101%의 가격으로 특별 의무 상환이 이루어질 예정이다.
2034년 채권은 특별 의무 상환의 적용을 받지 않으며, 따라서 LifeLabs 인수가 완료되지 않을 경우에도 계속 유효하다.
회사가 2027년 및 2029년 채권을 특별 의무 상환해야 하는 경우, 2034년 채권의 순발행 수익금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이에는 3.50% 선순위 채권의 상환 또는 LifeLabs 인수와 관련된 종료 수수료의 지급이 포함될 수 있다.
이 보도 자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 해당 제안이나 판매를 구성하지 않는다.이 발행은 오직 보도 자료와 함께 제공되는 설명서에 의해서만 이루어질 수 있다.
퀘스트다이아그노스틱스는 진단 정보 서비스 분야의 선두주자로, 건강한 세상을 만들기 위해 노력하고 있다.
회사는 매년 미국 성인 3명 중 1명과 절반의 의사 및 병원에 서비스를 제공하며, 5만 명에 가까운 직원들이 진단 통찰력을 통해 건강 결과를 개선하기 위해 노력하고 있다.
이 보도 자료에 포함된 역사적 사실이 아닌 진술은 미래 예측 진술일 수 있으며, 독자들은 이러한 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.
이러한 진술은 2024년 8월 19일 현재의 경영진의 추정, 예측, 기대 또는 신념을 반영하며, LifeLabs 인수 및 채권 발행의 완료와 관련된 위험과 불확실성을 포함한다.
회사의 미래 결과에 영향을 미칠 수 있는 위험과 불확실성에는 LifeLabs 인수와 관련된 위험, 정부 조사, 소송 또는 민간 소송의 불리한 결과, 경쟁 환경, 청구 및 수익 인식의 복잡성, 정부 규제의 변화 등이 포함된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1022079/000110465924090867/0001104659-24-090867-index.htm)
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