21일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이덱스가 2024년 8월 21일, 2029년 만기 4.950% 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.
이번 채권 발행은 2010년 12월 6일 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌으며, 2024년 8월 21일에 체결된 제5차 보충 계약서에 의해 보완됐다.
채권의 순발행 수익금은 약 4억 9,500만 달러로, 발행 비용과 인수 수수료를 제외한 금액이다.아이덱스는 이 자금을 모트 코퍼레이션 및 그 자회사의 주식 인수에 사용할 계획이다.채권은 매년 3월 1일과 9월 1일에 이자가 지급되며, 2029년 9월 1일에 만기된다.
만기일 이전인 2029년 8월 1일 이전에는 아이덱스가 선택적으로 채권을 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 금액이다.
만약 모트 인수가 예정된 기한 내에 완료되지 않거나 계약이 종료될 경우, 아이덱스는 모든 채권을 특별 강제 상환 가격으로 상환해야 한다.
또한, 채권은 아이덱스의 기존 및 미래의 선순위 부채와 동일한 지급 권리를 가지며, 자회사의 부채에 대해서는 구조적으로 하위 채무로 간주된다.
이번 채권 발행은 아이덱스의 재무 구조를 강화하고, 전략적 인수합병을 지원하는 데 기여할 것으로 기대된다.
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