26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 26일, BGC그룹(증권 코드: BGC)은 2029년 만기 6.600% 선순위 노트의 최대 5억 달러에 해당하는 원금 교환 제안을 발표했다.
이번 교환 제안은 1933년 증권법에 따라 등록된 동등한 금액의 6.600% 선순위 노트로 교환하기 위한 것이다.
5억 달러의 원금이 포함된 구 노트는 2024년 6월에 회사의 사모 발행을 통해 발행 및 판매됐다.
교환 제안은 2024년 9월 24일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 연장될 수 있다.
구 노트의 제출은 교환 제안이 만료되기 전에 이루어져야 하며, 교환 제안 만료 전 언제든지 철회할 수 있다.
이번 교환 제안은 구 노트 발행과 관련하여 체결된 등록 권리 계약에 따른 회사의 의무를 이행하기 위한 것이며, 새로운 자금 조달 거래를 의미하지 않는다.
교환 제안의 조건은 2024년 8월 26일자 투자설명서에 명시되어 있으며, 투자설명서 및 기타 교환 제안 문서는 교환 대리인인 윌밍턴 트러스트에 요청하여 받을 수 있다.
이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 구 노트 또는 교환 노트를 구매하거나 판매하겠다는 제안이 아니다.
교환 제안은 구 노트 보유자에게 배포되는 교환 제안 투자설명서에 따라 이루어지며, 이는 2024년 8월 23일에 효력이 발생한 회사의 등록신청서(Form S-4)와 함께 증권거래위원회에 제출됐다.
BGC에 대한 이 문서의 진술은 역사적 사실이 아닌 '전망 진술'로, 실제 결과가 전망 진술에 포함된 내용과 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.
이러한 진술은 회사의 사업, 결과, 재무 상태, 유동성 및 전망에 대한 것으로, 실제 영향이 현재 예상과 다를 수 있는 위험에 노출되어 있다.법률에 의해 요구되지 않는 한, BGC는 어떤 전망 진술도 업데이트할 의무가 없다.
추가적인 위험과 불확실성에 대한 논의는 BGC의 증권거래위원회 제출 문서에서 확인할 수 있다.미디어 연락처는 에리카 체이스이며, 전화번호는 +1 212-610-2419이다.투자자 연락처는 제이슨 크리시카스이며, 전화번호는 +1 212-610-2426이다.
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