26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 26일, 아이칸엔터프라이즈는 제프리 LLC와 오픈 마켓 판매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 최대 4억 달러 규모의 제한 파트너십 이익을 나타내는 예탁 단위를 발행하고 판매할 수 있다.
제프리 LLC는 이 계약의 조건에 따라 예탁 단위를 판매하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 예정이다.
예탁 단위의 판매는 1933년 증권법 제415(a)(4) 조항에 따라 '시장 가격으로 판매'로 간주될 수 있으며, 나스닥 글로벌 선택 시장에서 직접 이루어질 수 있다.
회사는 이 공모에서 발생하는 순수익을 잠재적 인수 및 일반 제한 파트너십 목적에 사용할 계획이다.
예탁 단위는 2022년 7월 26일 증권거래위원회에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 등록신청서에 따라 등록되어 있다.
계약에는 회사와 제프리 LLC의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 계약의 종료 조항도 포함되어 있다.
제프리 LLC는 회사 및 그 계열사에 다양한 투자은행, 상업은행, 재무 자문 및 기타 서비스를 제공할 수 있으며, 이에 대한 수수료를 받을 수 있다.
또한, 제프리 LLC는 회사의 증권을 자사 계좌 또는 고객 계좌를 위해 적극적으로 거래할 수 있다.
법률 자문을 제공하는 프로스카우어 로즈 LLP는 예탁 단위의 합법성에 대한 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 8-K 양식의 현재 보고서에 부속서로 제출되었다.세금 관련 의견서도 제출되었으며, 이는 2024년 8월 26일에 작성되었다.
이 의견서는 아이칸엔터프라이즈가 발행하는 예탁 단위가 모든 필요한 제한 파트너십 조치에 의해 적법하게 승인되었으며, 발행 시 완전하게 지불되고 비과세 상태가 될 것이라는 내용을 포함하고 있다.
현재 아이칸엔터프라이즈는 4억 달러 규모의 공모를 통해 자본을 조달할 계획이며, 이는 향후 인수 및 일반 운영 자금으로 활용될 예정이다.
회사는 나스닥에 상장된 예탁 단위를 통해 투자자들에게 접근할 수 있는 기회를 제공하고 있다.
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