27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 22일, 클린에너지테크놀러지스가 버지니아주에 위치한 1800 다이아고날 렌딩 LLC와 유가증권 매매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 클린에너지테크놀러지스는 180,960달러의 원금이 포함된 전환사채를 발행하고 판매하기로 했으며, 구매 가격은 156,000달러에 원발행 할인액 24,960달러가 포함된다.
이 전환사채는 원금의 13%에 해당하는 23,524달러의 일회성 이자 비용이 발생하며, 클린에너지테크놀러지스는 1800 다이아고날 렌딩에게 각각 22,720.45달러의 9회 분할 상환을 진행할 예정이다.
첫 번째 지급은 2024년 9월 30일에 이루어지며, 이후 매달 30일에 8회의 지급이 이어진다.
만약 이 전환사채의 원금이나 이자가 만기일에 지급되지 않을 경우, 미지급 금액은 연 22%의 연체 이자가 부과된다.
전환사채의 미지급 원금 및 이자는 기본 주식으로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 주당 1.00달러로 설정되어 있다.
전환은 1800 다이아고날 렌딩 및 그 계열사에 대한 4.99%의 소유권 제한이 적용된다.
기본 사건에는 원금 또는 이자 미지급, 클린에너지테크놀러지스의 파산, 기본 주식의 상장 폐지 등이 포함된다.
계약은 클린에너지테크놀러지스와 1800 다이아고날 렌딩의 일반적인 진술, 보증 및 약속을 포함하고 있다.
클린에너지테크놀러지스는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규칙 506(b)에 명시된 등록 면제를 근거로 유가증권을 판매했다.
이 계약 및 전환사채에 대한 설명은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 계약 및 전환사채의 전체 텍스트는 현재 보고서의 부록 10.1 및 10.2에 첨부되어 있다.
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