30일 미국 증권거래위원회에 따르면 TXO에너지파트너는 2024년 8월 30일에 신용 계약 수정 및 차입 기초 계약(이하 '제4차 수정안')을 체결했다.
이 계약은 TXO에너지파트너(이하 '파트너십')와 보증인, 대출자 및 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 포함된 계약으로, 2021년 11월 1일에 체결된 기존 신용 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.
제4차 수정안은 (a) TXO 신용 계약에 따른 총 약정 금액을 1억 6,500만 달러에서 2억 7,500만 달러로 증가시키고, (b) TXO 신용 계약의 만기일을 2028년 8월 30일로 연장하며, (c) TXO 신용 계약에 새로운 대출자를 추가하는 내용을 포함한다.
제4차 수정안의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다. 또한, 같은 날 파트너십은 Morningstar Operating LLC와 함께 EMEP Acquisitions, LLC 및 VR4-ELM, LP로부터 몬태나와 노스다코타의 Williston Basin에 위치한 생산 중인 석유 및 가스 자산을 인수하는 계약(이하 'EMEP 인수')을 완료했다.
EMEP 인수의 총 대가는 현금 2억 4,180만 달러와 파트너십의 제한적 파트너 지분을 나타내는 250만 개의 일반 주식으로 구성되며, 이는 일반적인 구매 가격 조정에 따라 변동될 수 있다.
EMEP 인수에 대한 현금 대가는 747만 5천 개의 일반 주식 발행으로부터 발생한 순수익 1억 4,130만 달러와 파트너십의 회전 신용 시설을 통한 차입으로 조달되었다. EMEP 인수의 마무리와 관련하여, 파트너십은 EMEP 및 Vendera와 등록 권리 계약(이하 '등록 권리 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 파트너십은 1933년 증권법에 따라 EMEP 주식의 재판매를 등록할 예정이다.
등록 권리 계약은 특정 추가 인수 수요 권리 및 '피기백' 등록 권리를 제공하며, 특정 요구 사항과 조건에 따라 적용된다. 제4차 수정안 및 EMEP 인수와 관련된 모든 세부 사항은 본 보고서의 부록에 포함되어 있으며, 투자자들은 이 정보를 바탕으로 투자 결정을 내릴 수 있다.
현재 TXO에너지파트너의 차입 기초는 2억 7,500만 달러로 증가했으며, 이는 2025년 4월 1일에 예정된 첫 번째 재조정 이후까지 유지될 예정이다.
파트너십은 현재 재무 상태가 양호하며, 자산 인수 후에도 안정적인 재무 구조를 유지하고 있다.
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