6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 3월 4일, 아카리쎄라퓨틱스(이하 아카리)는 델라웨어 주에 설립된 피크 바이오(이하 피크 바이오)와 합병 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 아카리의 완전 자회사인 페가수스 머저 서브(이하 머저 서브)가 피크 바이오와 합병되며, 피크 바이오는 아카리의 완전 자회사로 남게 된다.
합병이 완료되면 피크 바이오의 발행된 보통주가 아카리의 미국 예탁주식(ADS)으로 전환된다.
이 과정에서 피크 바이오 주주들은 아카리의 보통주를 받을 권리를 가지게 되며, 예상 교환 비율에 따라 피크 바이오 주주들은 합병 후 아카리의 약 48%를 소유하게 된다.아카리 주주들은 약 52%를 소유하게 된다.
합병 계약은 특정 조건을 충족해야 하며, 이에는 피크 바이오 주주들의 승인, 아카리 주주들이 합병과 관련하여 아카리의 이사회에 모든 보통주를 배정할 수 있도록 승인하는 것이 포함된다.
또한, 합병 완료 후 120일 이내에 아카리 또는 피크 바이오가 실제로 현금으로 수령한 라이센스 수익이 있을 경우, 추가 주식이 발행될 수 있다.
이러한 조건으로 인해 합병 후 피크 바이오 주주들에게 제공되는 주식의 시장 가치는 아카리 ADS의 시장 가격에 따라 변동할 수 있다.
2024년 6월 30일 기준으로 아카리의 자산은 1억 4천 3백만 달러, 피크 바이오의 자산은 2억 5천 9백만 달러로 보고되었다.
피크 바이오의 부채는 2억 4천만 달러에 달하며, 주주 자본은 2천 2백만 달러의 적자를 기록하고 있다.
2023년 12월 31일 기준으로 피크 바이오는 1억 2천 8백만 달러의 순손실을 기록했으며, 2024년 상반기에도 4천 5백만 달러의 손실을 보았다.
아카리는 합병을 통해 피크 바이오의 연구개발 자산을 포함한 다양한 자산을 인수하게 되며, 이 과정에서 발생하는 모든 비용은 아카리의 재무제표에 반영될 예정이다.
합병 후 아카리는 피크 바이오의 자산과 부채를 공정가치로 평가하여 재무제표에 반영할 계획이다.
현재 아카리는 추가 자금을 확보하기 위해 다양한 방법을 모색하고 있으며, 합병 완료 후에는 피크 바이오의 자산을 활용하여 사업을 확장할 예정이다.그러나 아카리는 현재까지 자금을 확보하지 못했으며, 향후 자금 조달이 어려울 수 있다.우려가 있다.이러한 불확실성으로 인해 아카리의 지속 가능성에 대한 의문이 제기되고 있다.
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