6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 6일, 그린닷(이하 '회사')은 2029년 만기 8.75% 고정금리 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4,500만 달러 규모로 발행했다.
이번 사모 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 거래로, 특정 자격을 갖춘 기관 투자자 및 인증된 투자자에게 제공됐다.
채권은 무담보로 5년 만기이며, 2029년 9월 15일에 만기되며, 연 8.75%의 고정 이자율이 적용된다. 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다. 회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존의 회전 신용 시설에 대한 부채 상환 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.
이번 발행의 단독 배치 대행사는 레이몬드 제임스 & 어소시에이츠(Raymond James & Associates, Inc.)이며, 회사의 법률 자문은 오릭, 해링턴 & 서트클리프 LLP(Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP)가 맡았다. 배치 대행사의 법률 자문은 헌턴 앤드류스 커스(Hunton Andrews Kurth LLP)가 담당했다.
채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다. 채권에 의해 증명된 부채는 예금이 아니며, 연방예금보험공사(FDIC) 또는 기타 정부 기관이나 기금에 의해 보험되지 않는다.
그린닷(뉴욕증권거래소: GDOT)은 사람들이 원활하고 저렴하며 자신감을 가지고 은행 서비스를 이용할 수 있도록 하는 금융 기술 및 등록된 은행 지주 회사다. 그린닷의 기술 플랫폼은 소비자와 기업의 긴급한 금융 문제를 해결하는 제품과 기능을 구축할 수 있게 하여, 사람들이 돈을 관리하고 이동하는 방식을 변화시키고 금융 권한을 보다 쉽게 접근할 수 있도록 한다.
그린닷은 소비자와 기업을 위한 다양한 금융 제품을 제공하며, 여기에는 직불 카드, 체크 카드, 신용 카드, 선불 카드 및 급여 카드가 포함된다. 또한 세금 환급, 현금 입금 및 지출과 같은 강력한 자금 처리 서비스도 제공한다.
회사의 주요 디지털 뱅킹 플랫폼인 GO2bank는 소비자들이 시간이 지남에 따라 재정 건강을 개선할 수 있도록 설계된 간단하고 접근 가능한 모바일 뱅킹을 제공한다. 회사의 은행 플랫폼 서비스 사업은 세계에서 가장 큰 소비자 및 기술 브랜드들이 고객을 위한 맞춤형, 원활한 가치 기반 자금 관리 솔루션을 배포할 수 있도록 지원한다.
1999년에 설립된 이 회사는 3,300만 명 이상의 고객에게 직접 서비스를 제공했으며, 파트너를 통해 수많은 고객에게도 서비스를 제공하고 있다. 그린닷 네트워크는 미국 전역에 90,000개 이상의 소매 유통 위치를 보유하고 있으며, 이는 미국 내 모든 은행 지점 수를 합친 것보다 많다. 그린닷 은행은 그린닷의 자회사이며 FDIC의 회원이다. 그린닷의 제품 및 서비스에 대한 자세한 정보는 www.greendot.com을 방문하면 확인할 수 있다.
미래 예측 진술이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함돼 있다. 이러한 미래 예측 진술은 '연간화', '예상', '신뢰', '계속', '할 수 있다', '추정', '기대', '의도', '추구', '가능성', '계획', '잠재적', '예측', '프로젝트', '해야 한다', '할 것이다', '할 수 있다'와 유사한 용어 및 구문을 사용하여 식별할 수 있다.
미래 예측 진술은 회사의 경영진 경험, 역사적 추세, 현재 상황 및 예상되는 미래 발전에 대한 인식을 바탕으로 한 다양한 가정 및 분석에 근거한다. 이러한 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 실제 조건이나 결과가 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다. 따라서 이러한 진술에 과도한 신뢰를 두지 않아야 한다.결과에 영향을 미칠 수 있는 요인으로는 다음과 같은 것들이 있다.
그린닷이 예상하는 비용 절감 및 기타 이점을 달성할 수 있는 능력, 일반 경제 상황의 변화가 그린닷의 사업, 운영 결과 및 재무 상태에 미치는 영향, 전자 결제에 대한 소비자 행동의 변화, 수익 성장 활동의 시기 및 영향, 월마트 또는 기타 대형 파트너로부터 발생하는 수익에 대한 의존도, 기타 대형 파트너와의 계약의 갱신 또는 종료 시기 및 영향, 경쟁의 영향, 그린닷의 제품 및 서비스 홍보를 위한 소매 유통업체에 대한 의존도, 그린닷의 신규 및 기존 제품 및 서비스에 대한 수요, 전략적 이니셔티브에 대한 그린닷의 투자에서의 지속적이고 개선된 수익, 규제 환경에서의 운영 능력, 정부 정책 또는 규제 기관의 규칙 제정 또는 집행 우선 순위의 변화, 제3자 공급업체에 대한 의존도, 카드 협회 및 기타 네트워크 규칙 또는 기준의 변화, 카드 협회 및 직불 네트워크 수수료 또는 제품 또는 교환 비율의 변화, 직불 카드 사용에 영향을 미치는 사기 사례, 소비자 지출 추세에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 경제적, 정치적 및 기타 조건, 그리고 그린닷의 소송 또는 조사 참여 등이 있다.
이러한 위험 요소에 대한 논의는 회사의 최신 연례 보고서(Form 10-K) 및 분기 보고서(Form 10-Q)에서 확인할 수 있으며, SEC에 제출된 기타 보고서 및 성명서에서도 확인할 수 있다. 이 보도자료에 제공된 모든 정보는 2024년 9월 6일 기준이며, 그린닷은 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 향후 사건이나 발전으로 인해 이 정보를 업데이트할 의무가 없다.
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