9일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스주 댈러스 - 2024년 9월 5일 - CSW인더스트리얼스(나스닥: CSWI)는 오늘 자사의 공모주 발행 규모 확대 및 가격을 발표했다.
이번 공모의 규모는 기존에 발표된 100만 주에서 110만 주로 증가했으며, 주당 가격은 285달러로 책정되어 총 약 3억 1,350만 달러의 수익을 예상하고 있다.이는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 제외한 금액이다.
또한, 회사는 인수인에게 30일 동안 추가로 165,000주를 공모가에서 인수할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2024년 9월 6일경 마감될 예정이다.이는 시장 및 기타 일반적인 마감 조건에 따라 달라질 수 있다.
회사는 이번 공모를 통해 조달된 순수익을 기존 부채 상환에 사용할 계획이며, 나머지는 일반 기업 운영 및 향후 인수 가능성을 포함한 용도로 사용할 예정이다.
J.P. 모건, 골드만삭스 & Co. LLC, 그리고 트루이스트 증권이 주관 인수인으로 활동하고 있으며, 웰스파고 증권과 시티그룹이 공동 주관 인수인으로 참여하고 있다.
CJS 증권, 코메리카 증권, TPH&Co., 페렐라 와인버그 파트너스의 에너지 사업부, 그리고 자이온스 캐피탈 마켓이 공동 관리자로 참여하고 있다.
위에서 언급한 주식은 회사의 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-281932)에 따라 제공되며, 이는 2024년 9월 4일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 자동으로 효력이 발생했다.
공모는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 무료로 제공되는 예비 설명서 보충 및 기본 설명서에 따라 진행된다.
공모와 관련된 최종 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, 이용 가능할 경우 요청할 수 있다.연락처로 요청할 수 있다.
J.P. 모건 증권 LLC, c/o 브로드리지 금융 솔루션, 1155 롱 아일랜드 애비뉴, 엣지우드, NY 11717 또는 이메일 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 및 postsalemanualrequests@broadridge.com 또는 골드만삭스 & Co. LLC, 주의: 설명서 부서, 200 웨스트 스트리트, 뉴욕, 뉴욕 10282, 전화: 1-866-471-2526, 팩스: 212-902-9316 또는 이메일 prospectus-ny@ny.email.gs.com. 이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 제안, 요청 또는 판매가 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서는 이루어지지 않는다.
안전한 항구 진술 이 보도 자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 1995년 개인 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항에 따라 이루어진 것이다."예상" 또는 "의도"와 같은 단어는 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.이러한 진술은 제안된 공모 및 공모로부터의 순수익 사용 계획과 관련이 있다.위에서 논의된 공모가 설명된 조건으로 완료될 것이라는 보장은 없다.
이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술은 현재의 기대, 예측, 추정 및 가정에 기반하고 있다.이러한 진술은 단지 예측일 뿐 보장이 아니다.이러한 미래 예측 진술은 예측하기 어려운 수많은 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.
이러한 위험과 불확실성은 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술에서 예측한 것과 실질적으로 다를 수 있음을 초래할 수 있으며, 여기에는 SEC에 제출된 서류에서 수시로 설명된 위험 요소가 포함된다.
이 보도 자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 현재 우리에게 제공된 정보를 기반으로 하며, 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 어떤 미래 예측 진술도 업데이트할 의무가 없다.
CSW인더스트리얼스는 세 가지 부문에서 산업 선도적인 운영을 가진 다각화된 산업 성장 회사이다.
계약 솔루션, 전문 신뢰성 솔루션 및 엔지니어링 빌딩 솔루션. CSWI는 성능과 신뢰성을 공통으로 가진 틈새 가치 추가 제품을 제공한다.
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