9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 4일, 오토매틱데이터프로세싱(이하 '회사')은 BofA 증권, J.P. 모건 증권 LLC, 모건 스탠리 & 코(이하 '인수인')와 함께 10억 달러 규모의 4.450% 선순위 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2034년 만기이며, 회사는 이를 통해 자금을 조달할 예정이다.
채권의 판매는 증권거래위원회에 등록된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 이루어지며, 등록신청서 번호는 333-281920이다.
채권의 발행은 2020년 8월 13일에 체결된 기본 계약에 따라 이루어지며, 2024년 9월 9일에 제3 보충 계약이 체결된다.
채권의 이자는 연 4.450%로, 2024년 9월 9일부터 이자가 발생하며, 이자는 매년 3월 9일과 9월 9일에 지급된다.채권의 만기는 2034년 9월 9일이다.
회사는 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 가지며, 상환 가격은 만기일 이전에는 현재 가치와 원금 중 높은 금액으로 결정된다.
또한, 회사는 채권의 소유자에게 변경 통지를 제공해야 하며, 변경 통지에는 상환 가격과 상환 날짜가 포함된다.이 채권은 회사의 선순위 무담보 채무로 간주되며, 회사의 자산에 대한 담보가 없다.회사는 이 채권을 통해 조달한 자금을 특정 용도로 사용할 예정이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금 조달이 가능할 것으로 보인다.
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