9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 9일, 우버테크놀러지스가 2030년 만기 4.300% 고급 노트 125억 달러, 2034년 만기 4.800% 고급 노트 150억 달러, 2054년 만기 5.350% 고급 노트 125억 달러를 포함한 총 400억 달러 규모의 공모를 완료했다.
이 노트들은 우버테크놀러지스의 고위험 무담보 채무 의무로, 2024년 9월 4일에 제출된 증권 거래 위원회(SEC) 등록신청서에 따라 발행됐다.
노트의 발행과 관련하여, 우버는 모건 스탠리, BofA 증권, J.P. 모건 증권과 함께 인수 계약을 체결했다.
노트는 2024년 9월 9일에 발행됐으며, U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 지정됐다.
우버는 이 공모의 순자산 일부를 사용하여 2024년 6월 30일 기준으로 약 19억 7천만 달러의 만기 대출을 전액 상환할 계획이다.
나머지 자금은 2024년 11월에 만기가 도래하는 8.00% 고급 노트를 상환하는 데 사용될 예정이다.이 공모는 우버의 일반 기업 목적에도 사용될 예정이다.
이 보고서는 SEC에 제출된 등록신청서에 포함된 내용에 따라 작성됐으며, 우버는 이 보고서를 통해 SEC에 특정 항목을 제출하고 있다.
또한, 이 보고서는 우버의 향후 자금 조달 계획에 대한 전망을 포함하고 있으며, 우버는 향후 자금 조달에 대한 기대를 가지고 있다.우버는 이 노트의 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 예정이다.
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