9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 9일, 솔루나홀딩스(이하 '솔루나' 또는 '회사')는 2천 5백만 달러 규모의 대기 자본 구매 계약(이하 'SEPA')을 요크빌 어드바이저스 글로벌 L.P.가 관리하는 펀드와 체결했다.이번 자금 조달은 솔루나가 다음과 같은 목적을 달성하는 데 기여할 예정이다.- 솔루나 클라우드 AI 운영 및 데이터 센터 개발 활동에 필요한 자금 지원- 프로젝트에 추가 자본을 배치하여 자본 흐름을 크게 개선- 기존 전환사채 상환- 재무 상태 강화
솔루나의 CEO인 존 벨리제어는 "재생 가능 에너지와 컴퓨팅의 융합은 현실이다. AI를 포함한 모든 형태의 컴퓨팅의 에너지 수요가 증가하고 있다. 이번 자금 조달과 자본 구조의 단순화로 우리는 새로운 기회에 대응할 수 있는 좋은 위치에 있다. AI 호스팅 및 클라우드 사업 개발을 위한 자금 조달과 수익성 있는 데이터 센터 프로젝트에 이 자본을 배치함으로써 솔루나의 이야기를 확장할 수 있다"고 말했다.
이번 자본 조달과 자본 구조의 단순화는 솔루나가 AI 데이터 센터 설계를 발전시키고, 플래그십 프로젝트 도로시 인근에 2MW AI 데이터 센터 건설을 준비하며, AI를 포함한 166MW 프로젝트 카티의 개발을 가속화하고, 최대 20MW의 추가 AI 데이터 센터 개발을 위한 새로운 부지 확보를 완료하는 데 기여할 것이다.
기존 전환사채는 더 유연한 무담보 자금 조달로 대체될 예정이다. 이번 요크빌 SEPA는 솔루나의 성장 목표를 지원하기 위해 설계된 유연한 조건을 제공한다. 초기 1천만 달러의 자금 조달은 2개의 트랜치로 제공되며, 70%는 제3자 동의 및 관례적인 마감 조건이 충족된 후 마감 시점에 지급되고, 나머지 30%는 S-1 등록의 효력이 발생하고 주주 회의를 통해 필요한 주주 승인을 받은 후 지급된다.
이 자금 조달은 무담보이며, 1년의 기간과 0%의 이자율을 가지며, 복잡한 금융 상품이 없다. 솔루나홀딩스는 AI 데이터 센터의 설계를 발전시키고, 플래그십 프로젝트 도로시 인근에 2MW AI 데이터 센터 건설을 준비하며, AI를 포함한 166MW 프로젝트 카티의 개발을 가속화하고, 최대 20MW의 추가 AI 데이터 센터 개발을 위한 새로운 부지 확보를 완료하는 데 기여할 것이다.현재 솔루나홀딩스의 주가는 NASDAQ에서 SLNH로 거래되고 있다.회사의 재무 상태는 이번 자금 조달을 통해 더욱 강화될 것으로 예상된다.
또한, 솔루나홀딩스는 재생 가능 에너지를 활용하여 글로벌 컴퓨팅 자원을 변환하는 디지털 인프라를 설계, 개발 및 운영하는 미션을 가지고 있다. 회사의 데이터 센터는 풍력, 태양광 또는 수력 발전소와 전략적으로 공동 위치하여 비트코인 채굴, 생성 AI 및 기타 컴퓨팅 집약적 애플리케이션을 지원한다. 솔루나의 독점 소프트웨어인 MaestroOS(™)는 더 친환경적인 전력망을 활성화하면서 비용 효율적이고 지속 가능한 컴퓨팅 솔루션을 제공한다.
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