11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 9일, 스텝스톤그룹은 골드만삭스와 함께 4,099,997주의 클래스 A 보통주를 공모하기 위한 인수 계약을 체결했다.공모가는 주당 50달러로, 총 204,999,850달러에 해당한다.공모는 2024년 9월 11일에 마감됐다.
스텝스톤그룹은 공모로 발생한 순수익을 클래스 A 보통주를 보유한 특정 주주로부터 주식을 매입하고, 파트너십의 클래스 B 유닛과 클래스 C 유닛의 교환에 따른 현금 지급에 사용할 예정이다.
이로 인해 회사는 공모로부터 순수익을 보유하지 않으며, 기존 주주에게 희석 효과가 없을 것으로 예상된다.
인수 계약에는 당사자 간의 일반적인 진술 및 보증이 포함되어 있으며, 스텝스톤그룹과 파트너십은 골드만삭스를 특정 책임으로부터 면책하기로 합의했다.
스텝스톤그룹은 2021년 11월 15일에 SEC에 제출한 유효한 선등록신청서에 따라 공모를 진행했으며, 이와 관련된 법률 자문 의견서도 제출할 예정이다.
스텝스톤그룹은 2024년 9월 11일에 발행된 법률 자문 의견서에서, 공모로 발행된 주식이 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.이 의견서는 스텝스톤그룹의 등록신청서에 첨부되어 사용될 예정이다.
현재 스텝스톤그룹의 재무상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 자본을 확충하여 주주 가치를 증대시킬 것으로 기대된다.
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