12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 10일, 캘리포니아 포스터 시티 - 턴스파마슈티컬스(이하 '턴스' 또는 '회사')가 11,919,048주에 대한 공모가를 주당 10.50달러로 확정했다.
이번 공모는 주식 대신 특정 투자자에게 2,380,952주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 포함하며, 사전 자금 조달 워런트의 공모가는 주당 10.4999달러이다.
이번 공모로 예상되는 총 수익은 약 1억 5천만 달러로, 언더라이팅 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액이다.
턴스는 언더라이터에게 30일 이내에 추가로 2,145,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2024년 9월 12일에 마감될 예정이다.모든 증권은 턴스에 의해 제공된다.
제프리와 TD 코웬이 이번 공모의 주요 북런닝 매니저로 활동하며, BMO 캐피탈 마켓과 UBS 투자은행도 북런너로 참여한다.
턴스는 이번 공모의 순수익을 연구, 임상 시험, 주요 제품 후보의 개발 및 제조에 사용할 계획이다.
턴스의 주요 제품 후보에는 TERN-701, TERN-601 및 TERN-800 시리즈가 포함된다.
이번 공모와 관련된 증권은 2023년 2월 1일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-269508)에 따라 이루어지며, 2023년 2월 10일에 효력이 발생했다.공모는 등록신청서의 일부인 예비 설명서 및 동반 설명서에 따라 진행된다.
예비 설명서 및 동반 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 최종 설명서 보충본도 SEC에 제출될 예정이다.
이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 해당 증권이 등록되거나 자격을 갖추지 않은 주 또는 기타 관할권에서 판매될 수 없음을 알린다.
턴스파마슈티컬스는 심각한 질병, 특히 종양학 및 비만을 해결하기 위해 소분자 제품 후보를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사이다.
턴스의 파이프라인에는 알로스테릭 BCR-ABL 억제제, 소분자 GLP-1 수용체 작용제, THR-b 작용제 및 GIPR 조절제 발견 노력이 포함된다.
이 보도자료에는 턴스의 예상 공모 마감일 및 순수익 사용 계획에 대한 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이러한 진술은 불확실성과 위험에 노출되어 있으며, 실제 결과는 다를 수 있다.턴스는 SEC 보고서에서 식별된 위험 요소를 참조할 것을 권장한다.
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