13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 12일, 캘리포니아 멘로파크 (GLOBE NEWSWIRE) - 오루카 테라퓨틱스, Inc. ("오루카" 또는 "회사") (나스닥: ORKA)는 만성 피부 질환 치료를 위한 새로운 생물학적 제제를 개발하는 생명공학 회사로, 약 2억 달러의 사모 투자 계약을 체결했다.이번 자금 조달은 배치 에이전트 수수료 및 제안 비용을 제외한 금액이다.
이번 사모 투자에는 새로운 투자자와 기존 투자자 모두가 참여했으며, 대규모 투자 관리자인 Braidwell LP, Venrock Healthcare Capital Partners, Fairmount, Access Biotechnology, Blackstone Multi-Asset Investing, Frazier Life Sciences, Paradigm BioCapital, RTW Investments LP, SR One, Janus Henderson Investors, Commodore Capital, Kalehua Capital, Avidity Partners, Affinity Healthcare Fund LP 및 Allostery Investments LP 등이 포함된다.
시리즈 A 비투표 전환 우선주로 발행된 주식은 주주 승인 및 각 보유자가 설정한 특정 소유 제한에 따라 보통주로 전환될 수 있다.사전 자금 조달 워런트의 행사 가격은 주당 0.001달러이다.
거래 후, 회사의 보통주 및 보통주 등가물은 약 5,510만 주가 발행 및 유통될 예정이다.
이번 사모 투자는 2024년 9월 13일경에 마감될 예정이다. 회사는 이번 자금 조달의 순수익을 연구 개발, 일반 기업 경비 및 운영 자금 필요에 사용할 계획이다.
회사는 자금이 2027년까지 운영 계획을 지원할 것이라고 예상하고 있다. 제이퍼리, TD 카우엔, 리어링크 파트너스, 스티펠, 라이프사이 캐피탈이 이번 사모 투자에 대한 공동 배치 에이전트로 활동하고 있다. 이번 증권의 제공 및 판매는 공개 제안이 아닌 거래로 이루어지며, 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국에서 재판매할 수 없다.
증권 구매 계약 체결과 동시에 오루카와 투자자들은 등록 권리 계약을 체결했으며, 회사는 SEC에 보통주, 시리즈 A 비투표 전환 우선주로 전환 가능한 보통주 및 사전 자금 조달 워런트의 재판매를 등록하는 등록 명세서를 제출할 예정이다. 이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 이러한 증권의 판매가 법적으로 금지된 주 또는 기타 관할권에서 이루어지지 않을 것임을 명시한다.
오루카 테라퓨틱스는 만성 피부 질환 치료를 위한 새로운 생물학적 제제를 개발하고 있다. 오루카의 사명은 판상 건선과 같은 만성 피부 질환으로 고통받는 환자들에게 연 1~2회 투여로 완전한 질병 제거를 달성하여 최대한의 자유를 제공하는 것이다.
오루카는 파라곤 테라퓨틱스에 의해 설계된 잠재적으로 최상의 항체 포트폴리오를 발전시키고 있으며, 이는 판상 건선 및 기타 피부 및 염증 질환의 핵심 메커니즘을 목표로 한다.
자세한 내용은 www.orukatx.com을 방문하거나 오루카의 링크드인 페이지를 팔로우하면 된다. 미래 예측 진술이 보도 자료의 특정 진술은 순전히 역사적 정보가 아닌 "미래 예측 진술"로 간주될 수 있으며, 이는 연방 증권법의 안전한 항구 조항의 적용을 받는다.
이러한 미래 예측 진술은 오루카의 경영진의 기대, 희망, 신념, 의도 또는 전략과 관련된 것으로, 자금 조달의 예상 사용, 오루카의 현금 sufficiency 및 운영 계획, 사모 투자 마감의 예상 시기 및 사모 투자 완료와 같은 내용을 포함한다. 또한, 미래 사건이나 상황에 대한 예측, 예측 또는 기타 성격의 진술도 포함된다.
이러한 미래 예측 진술은 현재의 기대와 믿음에 기반하고 있으며, 실제 결과가 예상과 다를 수 있는 여러 위험과 불확실성을 포함한다. 이러한 위험과 불확실성에는 시장 조건 및 마감 조건의 충족이 포함된다. 이러한 위험이 발생하거나 오루카의 가정이 잘못된 경우 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술에서 표현된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
이 보도 자료의 내용은 오루카가 미래 예측 진술이 달성될 것이라는 보장을 제공하지 않으며, 그러한 결과가 달성될 것이라는 보장을 제공하지 않는다. 독자는 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 하지 말아야 하며, 이는 발표된 날짜에만 해당하며, 이 보도 자료의 주의 사항에 의해 완전히 제한된다. 오루카는 미래 예측 진술에 대한 업데이트나 수정 의무를 지지 않는다.
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