16일 미국 증권거래위원회에 따르면 ANI파마슈티컬스가 2024년 9월 16일 보도자료를 통해 알리메라 사이언스의 인수를 완료했다고 발표했다.
이번 인수는 2024년 6월 21일 체결된 합병 계약에 따라 진행되었으며, ANI파마슈티컬스는 이번 인수를 통해 희귀 질환 부문을 강화하고 향후 성장의 주요 동력으로 삼을 계획이다.
2024년 기준으로 약 1억 5천만 달러의 매출을 추가할 것으로 예상되며, 이는 프로 포르마 기준이다.
또한, ANI는 ILUVIEN®과 YUTIQ®라는 두 가지 내구성 상업 자산을 추가하여 안과 분야에서의 입지를 확장할 예정이다.
이 인수는 2025년 조정된 비-GAAP 주당순이익(EPS)에 대해 높은 단일 자릿수에서 낮은 두 자릿수의 증가를 가져올 것으로 예상되며, 이후에는 상당한 증가가 있을 것으로 보인다.
ANI는 새로운 자본 구조를 통해 연간 약 3천9백만 달러의 이자 비용을 절감할 수 있을 것으로 전망하고 있다.
ANI는 Purified Cortrophin® Gel(코르트로핀 젤)과 제네릭 부문에서의 지속적인 성장에 기반하여 2024년 재무 가이던스를 유지할 예정이다.
Nikhil Lalwani ANI파마슈티컬스의 CEO는 "이번 인수는 희귀 질환 사업을 확장하고 환자에게 서비스를 제공하는 우리의 목표를 달성하는 중요한 이정표"라고 밝혔다. 그는 또한 ANI가 알리메라의 가치를 더욱 높일 수 있을 것이라고 강조했다.
ANI는 이제 세 가지 상업적 희귀 질환 자산을 보유하게 되었으며, 안과, 신경학, 신장학, 류마티스학, 호흡기학 등 다양한 전문 분야를 아우르는 강력한 팀을 갖추게 되었다.
ANI는 알리메라와의 통합 계획을 통해 시너지를 창출할 것으로 기대하고 있으며, 코르트로핀 젤, ILUVIEN, YUTIQ의 판매팀을 통해 안과 분야에서의 성장을 가속화할 예정이다.
인수 조건에 따르면, ANI는 알리메라의 모든 발행 주식을 주당 5.50달러에 인수하였으며, 7천250만 달러의 알리메라 부채를 상환하였다.
알리메라 투자자들은 2026년과 2027년에 특정 순매출 목표 달성 시 주당 최대 0.50달러를 받을 수 있는 비거래 가능 조건부 가치 권리(CVR)를 받게 된다.
ANI는 최근 3억 1천625만 달러 규모의 2.25% 전환 우선채권을 발행하였으며, 이 자금을 통해 기존의 고정금리 대출을 전액 상환하였다.
ANI는 이번 인수를 통해 연간 약 3천9백만 달러의 이자 비용을 절감할 것으로 예상하고 있다.
ANI파마슈티컬스는 고품질의 브랜드 및 제네릭 의약품을 개발, 제조 및 판매하는 다각화된 생명공학 회사로, 지속 가능한 성장을 위해 희귀 질환 사업을 확대하고 있다.현재 ANI의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높아 보인다.
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